Сюжет № 1 «Кошмары нашего двора». Мальчик с девочкой поздно вечером расходятся по домам. На мальчика один за другим нападают бандиты. А Катя, как будто предчувствуя это, решает проводить Ваню домой.

Сюжет № 2 «Портретное сходство». Девочка позирует юному художнику, но неожиданно узнает, что она одна из многих моделей.

Сюжет № 3 «Сила воображения». Учитель отчитывает мальчика за двойку. Мальчик все его слова понимает буквально и представляет себе все, сказанное учителем. Учитель в ходе беседы перевоплощается и в клоуна, и в Гитлера, и даже в бане попариться успевает.