1939 год. Германия. Немецкий подводник Вальтер фон Риден, проводя отпуск в родовом имении, с трудом отбивает попытки матери женить его. Спасением для него является срочный вызов на лодку — предстоит очередной поход. Тем временем в Ленинграде майор госбезопасности Шувалов предлагает Анне, молодой способной студентке университета, стать сотрудником особого отдела. Анна, видящая себя ученым-филологом, но никак не разведчицей, категорически отказывается. Анна знакомится с молодым военным летчиком Алексеем Капустиным, который сразу влюбляется в Анну. Но к Анне неравнодушен и декан ее факультета Китаев. Получив решительный отпор, Китаев — тайный осведомитель НКВД — решает отомстить Анне