Шувалов, сомневаясь, приказывает на всякий случай «законсервировать» Королева. Шувалов приходит к Анне и уговаривает ее вернуться в разведку, которую она оставила в связи с рождением сына. Анна соглашается. Анну посылают на север Ладоги, в Лахденпохью, где немцы формируют флотилию для ликвидации Дороги жизни в блокадный Ленинград. Но узнать состав, численность и вооружение немецкой флотилии — только первая часть задания Анны. Вторая часть — проверка Королева. Для этого в паре с Анной идет лейтенант Сорокин.