В городе совершено громкое убийство. Киллер в одежде клоуна застрелил известного адвоката Мусатова, его жену и двух охранников, но пощадил его восьмилетнего сына. Расторгуев, узнав о преступлении, вспомнил события трехлетней давности в Москве. «Благодаря» клоуну тогда погиб его друг. Теперь, чтобы поймать неуловимого киллера, придется воплотить хитроумный план. Расторгуев доносит до ушей Макса Тихомирова информацию о том, что его заказал Клоун. Все телефоны Макса ставятся на прослушку людьми Расторгуева. Макс отдает приказ своим охранникам достать Клоуна из-под земли. Место встречи назначено. Туда направляются охранники Тихомирова, а Расторгуев со своим отделом уже там.