В 1920-е годы известная певица из кабаре Белла Каплан познакомилась с безработным Дмитрием Золотаревским, который вскоре стал одним из самых талантливых мошенников в истории СССР. Их отношения продолжались в течение нескольких десятилетий. Отсидев много лет, Золотаревский нашёл Каплан и исчез из поля зрения милиции навсегда.