1988 год. В поселке Никольское пропадает десятилетний Миша Алексеенко. В ходе поисков обнаруживается его одежда. Вскоре погибает его мать от зубов то ли собаки, то ли волка. Оказывается, что родители мальчика — двоюродные брат и сестра, сам мальчик — приемный ребенок.