1984 год. Орел. Две подруги, гуляя вечером по улице, видят, как женщина выбрасывает им ключи и теряет сознание. Прибывшая милиция обнаруживает труп ее мужа; врачи находят в крови пострадавшей психотропные вещества. Женщина рассказывает, что подверглась нападению незнакомых мужчин, лидера банды описывает как человека с бородой и в роговых очках. Через некоторое время в Туле соверешается нападение на бывшую медсестру.