1969 год. Осташков. Ночью подросток уходит из дома. Маленькая сестра уверяет, что его забрал водяной, которого она видела в окне. Под подозрение попадает пионервожатый, но мальчик возвращается. Когда же он снова пропадает, то милиция выясняет, что отец является домашним тираном.