Продолжение предыдущей серии. Горацио и Делко приезжают в Рио, куда был депортирован Антонио Риос. Прибыв туда, они узнают, что Риоса освобождают за недостатком улик, он свободно выходит на улицу и скрывается. Горацио приезжает к Элине, которая живет в Рио вместе с Рэймондом и Рэем-младшим. Когда он приходит, Элина говорит, что слышала об убийстве Марисоль и приносит свои соболезнования. Горацио говорит, что ему нужно поговорить с Рэем, но Элина отвечает, что Рэймонда нигде нет, и она ничего о нем не слышала на протяжении уже нескольких дней. Она подозревает, что он снова связался с наркотиками. Горацио видит обувь, стоящую у стены, фотографирует прилипший лист и отправляет фотографию в Майами для идентификации. Кэлли получает фотографию и говорит, что сделает все возможное, чтобы определить, что это за растение и где произрастает. Кэлли в это время остается в лаборатории за главную, и говорит Райану, что теперь Наталия — новый член их команды. Определив растение, она звонит Горацио и говорит, что дерево растет в тропических лесах Бразилии, и, судя по этому, Рэймонд находится где-то за городом.
Девушка сидит за столиком в открытом кафе и говорит по телефону. Появляются байкеры, которые начинают ездить по кругу, и в этот момент откуда-то с верхних этажей стоящего рядом здания падает труп, прорывает тент и оказывается на полу. Чуть позже Кэлли поднимается в квартиру покойного, осматривает балкон и говорит, что этого человек не столкнули — следов борьбы на балконе нет. Собрав улики, она узнает имя покойного — Билли Голт, и спускается вниз. Там Алекс сообщает, что Голт был застрелен — она обнаружила входную рану на животе.
На вечеринке известного в Майами ювелира мистера Айса появляются несколько вооруженных мужчин в масках. Открыв стрельбу в воздух, они отбирают у гостей их драгоценности, после чего скрываются, оставив после себя два трупа. Горацио и Трипп приезжают на виллу, осматривают труп Итана Паркера, который схлопотал пулю после того, как отказался отдать украшение, а потом в бассейне обнаруживают тело Дакоты Хадсон, местной знаменитости и любительницы вечеринок.
Муж застукивает свою жену в постели с любовником, хватается за пистолет, и любовник пускается наутек. Муж преследует его, беглец же убегает на пристань, прыгает в лодку, пытается завести ее, но она как назло не хочет заводиться. Когда мотор наконец-то начинает работать, сзади лодки расплывается кровавое пятно, и оба мужчины замирают. К месту преступления прибывают Горацио и Алекс, Алекс осматривает выловленное тело парня и говорит, что характер ран указывает на то, что парень был мертв до того, как попал под винт.
Кто-то убивает мужчину в пустом доме, и его тело лежит на полу на протяжении нескольких дней, и когда криминалисты приезжают, труп выглядит до безобразия раздувшимся. Райан начинает морщиться — это его первый вздувшийся труп, и Алекс говорит, что нужно проткнуть тело, чтобы оно не взорвалось в фургоне при перевозке. Она протыкает тело, а в это время Трипп сообщает Горацио, что о покойнике в доме сообщил сосед, чья собака стала волноваться. Он заглянул в дом, увидел труп и вызвал полицию. Дома в этом районе постепенно выкупаются конгломератом, который в будущем намерен построить на побережье отель. Дом был продан две недели назад, а его бывшие хозяева переехали в Техас. На место преступления приезжает Наталия, а за ней появляется и Ник. Делко и Райан собирают образцы и приходят к выводу, что их жертва — Чэд Бриджес, был убит на том же месте, где был найден — на теле насчитали восемь колотых ран.
До смерти испуганная женщина выбегает из дома на стоянку, подбегает то к одной машине, то к другой, пока не находит незапертую. Прыгнув в нее, она пытается завести двигатель, но тот глохнет, и через несколько секунд рядом с машиной оказываются двое полицейских. Они приказывают ей выйти, женщина отвечает, что не угоняла машину, а спасалась от убийцы, который все еще может быть в доме. Горацио и Алекс приезжают на место преступления, Алекс осматривает труп и говорит, что жертва умерла совсем недавно. Рядом с телом стоит деревянный гроб, оставленный, по всей видимости, преступником. Горацио расспрашивает свидетельницу — Даниэль Мэдисон, и женщина говорит, что убитая Алисса Валоне была ее подругой. Она пришла к ней домой, увидела распахнутую дверь и обнаружила тело на полу, подумала, что убийца все еще там, и побежала на улицу.
Уличные гонщики собираются на ралли, и один из них собирается показать свой коронный трюк — высовывается из люка в крыше машины, держась за руль ногами. Внезапно перед ним оказывается уличная гирлянда, в которую он на полной скорости врезается и сносит голову. Все участники и зрители тут же разбегаются в разные стороны, и когда полиция прибывает на место происшествия, там уже никого нет. Делко и Райан фотографируют труп, чья голова оказалась в пяти футах от тела. Горацио видит кабель и говорит, что парень потерял свою голову, столкнувшись с гирляндой. Делко отвечает, что полиция прибыла по вызову с 911, и Горацио говорит в ответ, что это был не несчастный случай, а убийство. На месте преступления появляется Майк Дойл — журналист с камерой, которому мэрия поручила освещать работу криминалистов.
Две девушки сидят перед въездом на платную дорогу, собирая оплату с водителей. Одна из машин проезжает мимо, а вторая останавливается, из окна высовывается рука и протягивает деньги, но не берет сдачу. Девушка разворачивает банкноту и видит пятно крови и надпись «он хочет убить меня», после чего вызывает полицию. Кэлли проверяет кровь, устанавливает, что она человеческая. Горацио просматривает запись с камеры, но ни номер, ни водителя рассмотреть не удается. Райан отвечает, что номера намеренно закрывают пленкой, чтобы их не могли увидеть камеры. В это время им сообщают, что на берегу было найдено тело. Его увидел водный мотоциклист и позвонил в полицию. Алекс находит у жертвы документы — ее звали Лесли Андерсон, и женщина была задушена примерно два дня назад. Горацио говорит, что это не их жертва, и та, которая передала записку, все еще в руках преступника.
На вечеринке происходит аукцион, где лотами выступает вечер с девушками, а собранные деньги отправляются на благотворительность. Джордж Корнспан тратит шестьдесят тысяч долларов и отправляется в комнату с двумя участницами — Ребеккой и Кэти. Когда он выходит, Кэти предлагает задернуть шторы, и когда Джордж возвращается, он обнаруживает на постели труп Ребекки. На место происшествия прибывает команда Горацио.
Двое парней тренируются на стрельбище, и когда по громкоговорителю объявляют отбой миссии, один из них стреляет по деревянной фигуре террориста. Его приятель Мэтт видит, как из-за фигуры падает чье-то тело и говорит Деррику, что он кого-то убил. Горацио, Фрэнк и Алекс осматривают тело Тимоти Хикса. Алекс говорит, что он уже был мертв, когда в него попали пули, и поэтому на месте преступления нет крови.