Валерий попадает в руки сбежавших зеков — Червня и Очкарика, однако Тугрик «узнает» в Валерии Федьку Ачё, с которым он мотал срок. Тамара узнает, что братья снова во что-то вляпались и затеяли очередную игру с обменом. Она возвращается домой и вместе с Федором отправляется на заимку, но Валерия там нет. От Хрущенко и Белкина, которые также выходят к заимке по следу беглецов, Федор и Тамара понимают, что Валерий оказался в руках беглых зеков. Тем временем Валерий с беглецами добираются до курортной зоны — Бобрового острова. Валерий помогает зекам, потому что Червень его шантажирует, угрожая Кате. Валерию удается позвонить Тамаре и сообщить, где он находится. Федор на посту мэра сталкивается с новой проблемой…