Разведоперация под угрозой. Иван оказывается в тылу врага никому не нужным. В СССР его миссию считают проваленной и готовы к его ликвидации. В США Гучкова поджидает другая угроза — Дан Перски. Ювелир оказался обычным мафиози, и Стенли-Гучков нужен лишь для завершения аферы с банком. Единственная опора Ивана — дочь Перски, Шейла. Она с первого взгляда влюбляется в Гучкова.