Четыре месяца прошло с тех пор, как гости впервые прилетели на Земле. Они манипулируют мировым общественным мнением в свою пользу и полны решимости искоренить сопротивление...
Донован воссоединяется со своим сыном и присоединяется к международному сопротивление во главе с Хэмом Тайлером и Крисом Фарбером.
Донован делает вид, что перешел на сторону пришельцев, чтобы спасти своего сына. Диана слышит, как ее коллеги готовят заговор против нее...