Интеллигент признает в Упырюге члена секты «Братство черных серафимов» и хочет его убить. Римская пытается вызвать на допрос Деда, за что получает выволочку от Финикеева. Опер решает убрать Деда руками заключенного Согдолаева. К Медведю приезжает мать. Оказывается, что она смертельно больна.