Попав во временную петлю, Антон Ермолаев и Катерина Лужина оказываются в особняке Гардениных в 1879 году. В доме произошло убийство видного политика. Дабы снять с себя подозрения, сыщики вынуждены найти настоящего убийцу.
Великосветская авантюристка с манерами аристократки под видом создания благотворительного фонда помощи детям-сиротам собирает крупную сумму пожертвований и уже готова скрыться из Москвы.
В подземном русле реки Неглинка обнаружено тело молодой девицы. Найденный при ней перстень указывает на участие в преступлении высокопоставленного лица. Смышленый пес, ранее принадлежавший убитой, помогает нашим героям раскрыть преступление. Впервые в практике московского сыска наши герои используют его в качестве служебной собаки.
В карете около дома графа Бартенева обнаружен труп с отрезанной головой. Сыщикам предстоит узнать, кто убийца и какое отношение имеет к этому происшествию сам граф. Ермолаев и Лужина выясняют, что преступление связано с кровной местью.