Две зимы и три лета, 1-й сезон

Январь-апрель 1947 года. Анфиса возвращается с колхозного собрания. Дома у нее гость — Лукашин. Он один, без сына. Немцы сожгли всю его деревню. Егорша приехал на пункт лесоповала и видит Лизу. Егорша вдруг обнимает и целует ее. Лизка ошеломлена.

Апрель-июнь 1947 года. В Пекашино приехал уполномоченный Ганичев, на повестке дня — заем. Вместе с Лукашиным они обходят дома. Видят нищету. Ганичев обязывает Лукашина заплатить заем за неимущих колхозников. К Мишке приезжает Егорша на мотоцикле. Он подкатывает к Лизке и приглашает ее в кино.

Июнь-июль 1947 года. Мишка с братьями и Лизкой едут на покос — впервые всей семьей. Мишка хвалит близнецов за работу, а Федьку ругает — больно ленив. В Пекашино арестовывают деда Евсея. Лукашин едет к Подрезову, чтобы заступиться за него. Но Подрезов дает ему прочитать антисоветский стишок, якобы написанный Евсеем.

Июль-август 1947 года. Евсея выпустили из тюрьмы и выслали из района. Мишка узнает от Анны, что Егорша сватал Лизку. Мишка приходит к Ставровым. Степан Андриянович, узнает о сватовстве внука к Лизке. Мишка не поддерживает его. А вот Лизка соглашается. На деньги Егорши Пряслины наконец-то смогут купить корову.

Август 1950 года. Анфиса переживает, что Лукашин плохо ладит с людьми. Она просит его поговорить с бывшим мужем насчет развода, ведь у них с Лукашиным растет сын. Но председателю не до того — он весь в заботах о новом коровнике, который нерадивые мужики-односельчане уже два года не могут достроить. Лиза получает письмо от Егорши, который сообщает ей, что решил остаться в армии работать на сверхсрочной службе.

Август 1950 года. Лукашин едет в соседний колхоз к Худякову и узнает, что сосед-председатель нечестно ведет дела. У него сусеки с двойным дном и тайные хлебные поля. Лиза провожает Ставрова на пожню, а дома встречает Раечку Клевакину. Та жалуется, что Мишка свидание ей назначил, а сам не пришел...

Подрезов и Лукашин заезжают на поле к Михаилу Пряслину. Тот работает на жатке. Михаил просит Подрезова помочь братьям, чтобы их не выгнали из училища за побег домой. На одном из бродов Подрезов падает в воду. К Михаилу на жатву приходит Раечка. Он обещает ей прийти со сватами, как положено.

Вернувшись с жатвы, Михаил узнает, что старика Ставрова парализовало на пожне, надо ехать за ним. Ставрова привозят домой. Он просит позвать Лукашина. Ставров решил оформить завещание на Лизу — теперь она полноправная хозяйка в доме. Ставров умирает. На похороны деда приезжает Егорша.

Август — сентябрь 1950 года. Егорша возвращается в семью. Лиза не может наглядеться на него — он играет с сыном, столярничает, поправляет дом. Михаил говорит Егорше, что надумал жениться на Раечке. Друзья идут свататься к Клевакиным. Клевакины против того, чтобы дочь уходила из семьи…

Сентябрь 1950 года. Лукашин уговаривает плотников не бросать стройку — коровы в холода перемрут. Председатель решается на преступление — тайно выписывает плотникам по 15 кг зерна. Возле склада моментально собирается голодная толпа — все требуют хлеба. Егорша отгоняет толпу от склада, у него завязывается драма с Михаилом. Ночью Лукашина арестовывают.

Сентябрь 1950 года. Анфиса, приехавшая в город к Подрезову с просьбой защитить Лукашина, уходит ни с чем. По дороге она встречает Варю и проговаривается, что Мишка женится. Увидев помертвевшее лицо Варьки, понимает, что именно она их разлучила, а они до сих пор любят друг друга. Подрезова снимают с должности. Он выходит из дома, идет на окраину города и достает наган...

Июль 1972 года. Мишка ждет в гости братьев. Раечка сообщает ему, что снова ждет ребенка. Михаил хвастает перед Гришей и Петей своим богатым хозяйством, новым домом, рассказывает, как гостил у сестры Татьяны в Москве. Теперь вот старшие его дочери к ней поехали. Михаил видит, что близнецы переживают о сестре, но с Лизой он больше не общается.

Июль 1972 года. Близнецы приходят в гости к старшей сестре и узнают, что Лиза после смерти своего сына Васи родила двойню от постояльца. После этого Михаил и Таня отвернулись от нее. Петр решает восстановить родительский дом. Мишка сетует на плохих хозяйственников — люди работать разучились, покосы сократились, заросли. Вечером к Лизке приходит управляющий Таборский — телята за болотом второй день не поены, не кормлены. Если Лизка не возьмется за них — все перемрут...

Июль-август 1972 года. Лизка с улыбкой приглашает Егоршу в гости. Тот приходит — все стало по-другому. Лизка уже не робеет перед ним, и дети у нее чужие. Егорша решает продать свою часть дома деда и Лизу выгнать. А Михаила вызывают в райком. На него жалуются механизаторы — он срывает производственный процесс. Пряслин ошарашен, ведь он же за правое дело радеет...

Август 1972 года. Михаил узнает, что Лизка оставила свой дом чужим людям. Мишка кидается к сестре, но Лизка рассказывает братьям, что надумала в дом матери перебраться, а с Егоршей она судиться никогда не будет, потому что помнит, что сделал для их семьи Егорша, когда Пряслины умирали от голода.

Август-сентябрь 1972 года. Домой к Лизке прибегает Анфиса: мужики хотят рушить ставровский дом. Егорша провоцирует Петра на драку. Евсей умоляет их разойтись. Три дня спустя Михаил находит Евсея в яме с переломанными ногами, с трудом его вытаскивает. Старик заставляет их с Егоршей протянуть друг другу руки. Михаил узнает, что сняли с должности управляющего Таборского, новым начальником сделали Виктора Нетесова. Михаил надеется, что парень наведет порядок. Нетесов предлагает Михаилу стать конюхом...