Батя и его помощники спасают Дональда от бандитов. Во время перестрелки тяжело ранен Морзик. Максим знакомится с Мариной, начинает ухаживать за ней и одновременно выходит на контакт с ее отцом профессором Костыревым. Рустиани инструктирует Максима и вручает ему ручку-пистолет с отравленной иглой.