Директор приносит в школу котёнка. Раиса Ивановна берет его покормить, но он исчезает. «Недомерки» помогают его искать.
Настя выясняет, что оценки в журнале исправляла сама Кобра по просьбе мамы Насти, которая ушла из семьи. Перед «недомерками» встаёт вопрос — искать другое место для тренировок или легализоваться.