На совещании у директора обсуждается предложение Волкова создать команду из «недомерков». Чтобы доказать право на существование новой команды, Волков предлагает провести игру «недомерков» с «красавчиками». Сергеева и Кобра выступают категорически против этого. «Недомерки», несмотря на препятствия, подготавливаются к матчу.