Михаил и Стас решают следить за Борисом, поэтому Стас подсовывает Борису зажигалку с прослушивающим устройством. Тем временем Лера очень переживает за Юрия. Девушка относит Борису письмо, которое Юрий оставил ей на случай, если с ним что-то случится. Марат и Тимур празднуют удачное завершение поисков «Черной Богини», но их веселье омрачает неожиданное появление Бориса.