Галла с Алексом едут на фестиваль в Сочи. У них на глазах в коридоре гостиницы происходит драка между их другом композитором Гориным и бандитом по кличке Слон — нынешним мужем бывшей жены Горина. После банкета по случаю открытия фестиваля композитору неимоверно везет в корабельном казино, а утром его находят мертвым. Галла все песни на своем концерте посвящает погибшему другу.