Покемон, 1-й сезон. Лига Индиго

По пути в Вермилион герои видят Чармандера, сидящего на камне. Эш хочет его поймать, но Чармандер вырывается из покебола. Пикачу после разговора с Чармандером жестами объясняет друзьям, что Чармандер ждёт своего тренера. Эш, Мисти и Брок решают оставить его и идут в ближайший Центр покемонов. Начинается гроза. В Центре покемонов герои видят тренера Дамиана, хвастающегося своими сильными покемонами. Он упоминает, что приказал своему Чармандеру ждать его в лесу, а сам бросил его, так как считал его слишком слабым. Эш и Брок требуют у Дамиана вернуться за Чармандером, иначе он может погибнуть, но Дамиан не слушает их. В итоге друзья спешат во время грозы к умирающему Чармандеру и относят его в Центр покемонов. На утро Чармандер исчезает — друзья понимают, что он вернулся в лес ждать Дамиана. Команда R предпринимает очередную попытку схватить Пикачу, но героев спасает Чармандер. Из кустов вылезает Дамиан. Увидев силу Чармандера, он желает забрать его с собой, но Чармандер отказывается с ним идти и повергает его в бегство с помощью огненных атак. После этого Чармандер решает стать покемоном Эша

Идя по дороге, герои проваливаются в яму-ловушку. Оказывается, что её вырыла группа Сквиртлов. Появляется Офицер Дженни, которая рассказывает героям про так называемый отряд Сквиртлов — как выясняется, это шайка Сквиртлов, сбежавших от своих тренеров, занимающаяся воровством и хулиганством. Тем временем Команда R вынашивает план по похищению Пикачу, но Сквиртлы берут её в плен, и, к злости Джесси и Джеймса, съедают все их съестные припасы. Мяут втирается к ним в доверие и они развязывают его, вместе они о чём-то договариваются. Сквиртлы и Мяут вместе захватывают Эша, Мисти и Брока, в процессе ранен Пикачу. Эш просит Сквиртлов отпустить его в город за лекарством для раненого покемона. Сначала Сквиртлы считают, что он хочет убежать, но затем, увидев слёзы Эша, решают его отпустить. Добравшись до магазина, Эш узнаёт, что Команда R взяла оттуда порох. Эш покупает лекарство и возвращается в пещеру. Вдруг слышится грохот: Команда R сделала из пороха бомбы и сбрасывает их на героев. Эш прикрывает главаря Сквиртлов от взрыва своим телом, тем самым внушая ему уважение. Сквиртлы побеждают Команду R, но из-за бомб начинается пожар, который Сквиртлы тушат своими Водными пушками. За это отряд наградили жители города. После этого лидер Отряда Сквиртлов присоединяется к Эшу

Герои вновь заблудились, так как Эш опять их завёл неизвестно куда. Эш хвалится своими двумя значками и шестью покемонами, но Мисти и Брок уязвляют его, говоря, что ему просто повезло. Эш, желая доказать свою силу как тренера, бежит на пляж и ловит там Крабби. Покебол с Крабби исчезает из руки Эша — как выясняется, с собой можно носить не более шести. Друзья видят маяк, стоящий на утёсе. Зайдя туда, они обнаруживают древнего покемона Кабуто, но на деле он оказывается Биллом, хозяином маяка и исследователем покемонов. Билл говорит Эшу и его друзьям, что покемонов свыше 150 видов, и что среди них есть ещё много необнаруженных. Он также говорит, что ищет одного покемона — про него лишь известно то, что он очень огромен и что он странствует по свету и ищет себе друзей. Биллу удаётся приманить этого покемона, на деле он оказался гигантским Драгонитом. Билл хочет подружиться с покемоном, но тут Команда R стреляет по нему из базуки — она хочет его поймать. Покемон приходит в бешенство и разрушает маяк. Затем он уходит в океан, несмотря на просьбы Билла остаться. Друзья с ним прощаются и продолжают путь в Вермилион

После долгих скитаний друзья, наконец, доходят до Вермилиона. Эш сразу хочет пойти на стадион за новым значком, но так как Пикачу измождён и голоден, сначала он сдаёт своих покемонов на лечение в Центре покемонов. Сестра Джой говорит Эшу, что местный лидер, лейтенант Серж, крайне силён, но Эш всё равно решает вызвать его на поединок. Придя на стадион, Эш сражается с лейтенантом Сержем. Лейтенант Серж выставляет своего Райчу, развитую форму Пикачу, а Эш использует Пикачу. Пикачу проигрывает. В Центре покемонов, пока Эш сидел в палате у Пикачу, к нему подошла сестра Джой и предложила ему превратить Пикачу в Райчу с помощью Камня молнии — только так, по её мнению, Эш способен победить. Эш хочет использовать Камень молнии, но Пикачу наотрез отказывается эволюционировать. Как только Пикачу поправляется, Эш снова сражается с лейтенантом Сержем, и побеждает, на сей раз применив тактику. Серж хвалит Эша и награждает его значком Молнии, а Мисти говорит, что это первый значок, который Эш по-настоящему заслужил

Эш, Мисти и Брок доходят до порта Вермилиона. Там они видят большой роскошный корабль «Святая Анна». Неожиданно их останавливают две девушки, которые отдают друзьям бесплатные билеты на этот лайнер. Незнакомки оказываются переодетыми Джесси и Джеймсом. Эш с друзьями поднимаются на борт корабля, как выясняется, там полно тренеров покемонов. На корабле Эш предложил незнакомому тренеру битву — его Ратикейт против Баттерфри Эша. После победы Эша тренер меняется с ним покемонами: прошёл обмен Баттерфри на Ратикейта. Тем временем Джеймсу, переодетому швейцаром, торговец продаёт Мэджикарпа. Джесси и Мяут сочли, что эта покупка была бесполезной и Джеймса попросту обманули. Эша терзает совесть за то, что он обменял Баттерфри. Внезапно на тренеров на корабле нападают десятки членов Команды R: они заманили их на корабль, чтобы отнять у них покемонов. Герои вместе с другими тренерами прогоняют Команду R, но тут начинается сильный шторм и корабль тонет. Эш выменивает назад своего Баттерфри. Все пассажиры уплывают вместе с экипажем на спасательных шлюпках, а Эш, Мисти, Брок, Джесси, Джеймс и Мяут остаются на корабле, погрузившемся в пучину океана.

На поверхности воды героев фактически хоронят: офицер Дженни кидает с военного корабля букет цветов в воду. Тем временем Эш с друзьями и Командой R пытаются найти выход из затонувшего судна. С помощью водных покемонов Эш, Мисти и Брок выбираются наружу и садятся на один из плывущих обломков. Так как у Команды R нет водных покемонов, Джесси и Мяута охватывает паника, но Джеймс лишь смеётся: у него есть водный Мэджикарп. Джесси и Мяут говорят Джеймсу, что если «бесполезный» Мэджикарп поможет им выбраться, они простят ему трату денег на него. Мэджикарп не может вытащить Команду R, так как он слишком слаб, но каким-то образом Команде R удаётся доплыть до плота, где находятся Эш с друзьями. Целые сутки герои вместе с Командой R сидят на плоту. В конце концов все изнурены голодом. Мяут пытается съесть Мэджикарпа, но ломает себе зубы. Джеймс со злости пинает Мэджикарпа в воду: мало того, что он не смог их вытащить, так ещё и несъедобен. Внезапно Меджикарп эволюционирует в Гаярдоса и с помощью атаки «Ярость дракона» поднимает торнадо, которое затягивает всех, кто был на плоту

Эш, Мисти и Брок приходят в себя на пляже. Внезапно Эш обнаруживает, что его Пикачу, а также покеболы с Чармандером, Сквиртлом и Бульбазавром куда-то исчезли. На том же пляже в себя приходят Джесси и Джеймс; они замечают, что Эканс, Коффинг и Мяут тоже исчезли. Тем временем Пикачу, Чармандер, Сквиртл и Бульбазавр встречают Коффинга, Эканса и Мяута и вместе ищут своих тренеров. Джесси и Джеймс находят телефонную будку и по кабелю, идущему от неё, намереваются найти людей. Неожиданно они видят Пикачу и решают его поймать, но, разглядев его поближе, понимают, что это гигантский Пикачу. Громадный покемон раздавил будку и, не глядя вниз, прошёл дальше, а Эша с друзьями атаковал огромный Чаризард, от огня которого они едва успели увернуться. В результате Джесси и Джеймс натыкаются на гигантского Кабутопса, и, убегая от него, находят тележку на рельсах. Сев в неё, они поехали в обратную сторону, прямо на Кабутопса, и зацепили его ногу тем самым кабелем от телефонной будки, потянув его за собой. Джесси и Джеймс решают остановиться, но ломают рычаг тормоза. Эш, Брок и Мисти прибегают на небольшой каменный мостик, но тут он рушится под их ногами, и они падают прямо в тележку к Джесси и Джеймсу. Тут Эш видит своих покемонов, бегущих от целой толпы гигантов. Пикачу и остальные прыгают в тележку, которая тащит за собой теперь уже почти всех гигантов острова. Мимо острова в это время проплывал экскурсионный корабль. Экскурсовод видит, что все экспонаты этого острова разрушены. Боссу Команды R звонят и сообщают, что остров гигантских покемонов, в который он вложил миллионы, разрушен

Эш, Мисти и Брок добираются до курортного городка Порта Виста. Они арендуют катер, но во время плавания сталкиваются с подводной лодкой Команды R и разбивают причал. К героям подходит старик по имени Мо — выясняется, что и лодка, и причал принадлежали ему. Команда R тоже выбирается на берег и нанимается к старухе Брутелле в ресторан. Эш, Мисти и Брок, желая оплатить Мо по счетам, также нанимаются к нему в ресторан — между обоими ресторанами идёт жёсткая конкуренция. Эш использует покемонов на кухне, но Команда R мешает им. Народ стал уходить из ресторана Мо. Старик говорит, что не сможет отдать деньги Брутелле, и ему придётся отдать ей свою лодку. Эш же говорит, что отказываться от своей мечты ни в коем случае нельзя. Тут, к огромной неожиданности всех присутствующих, в ресторан входят профессор Оук и мама Эша. Профессор Оук показывает Эшу газету, в которой написано про проводящийся конкурс среди девушек и покемонов на лучший купальный костюм, на выигранные деньги можно всё оплатить. Конкурс пытается сорвать Команда R, но безуспешно. В результате мама Эша, выигравшая конкурс, оплачивает долги Мо, а Эш, Мисти и Брок продолжают путь

Герои хотят уехать из Порты Висты, но они опоздали на паром и им придётся ждать следующего ещё целых три часа. Неожиданно Мисти замечает в воде покемона Хорси. Хорси выглядит избитым, а в этом городе нет Центра покемонов. Хорси выпускает изо рта струю чернил, и на воде образуется что-то наподобие рисунка, но Мисти и остальные не могу понять, что именно изображено. Внезапно паром, на который не успел Эш, взрывается, Мисти с помощь своих водных покемонов спасает моряков. За спасение моряков друзей благодарит глава города Настина. Она хочет построить на коралловом рифе шикарный отель, но Тентакулы мешают ей это сделать. Настина назначает награду за истребление Тентакулов, но Мисти резко отказывается и уходит — она говорит, что если Тентакулы нападают на людей, для этого должна быть очень серьёзная причина. Тут появляется Команда R, которая обещает, что без проблем уничтожит всех Тентакулов ради миллиона долларов. Когда они хотят это сделать, один из Тентакулов эволюционирует в гигантского Тентакруэля и начинает рушить город. Используя Мяута, Тентакруэль сообщает людям, что они пришли отомстить людям за их разрушенные дома. Эш, Мисти и Брок используют покемонов, но у них не получается победить бесчисленных Тентакулов. В конце концов Мисти умоляет Тентакруэля дать людям ещё один шанс, и тот возвращается в океан. Настина продолжает стрелять по Тентакруэлю, но тот одним ударом отправляет её в небо. Мисти получает нового покемона — Хорси

Из Порта Висты путники на пароме добираются до Девичьей скалы. В городе, куда они прибывают, праздник. Брок останавливается, увидев красивую девушку, которая сразу исчезает, только Брок отвлёкся. Ту же самую девушку видит и Джеймс, пока Джесси и Мяут искали оборонённые прохожими деньги. Какая-то старуха предупреждает Брока и Джеймса, что им надо остерегаться этой девушки. На празднике старик показывает картину, на которой изображена девушка — и Брок, и Джеймс узнают её. Старик говорит, что она умерла две тысячи лет назад. Её муж ушёл на войну, и она обещала ждать его вечно, но ему не суждено было вернуться, а она продолжала ждать его, пока не превратилась в камень. Именно поэтому скалу называют Девичьей. Старик говорит, что она до сих пор ждёт своего возлюбленного. Ночью проснувшийся Джеймс видит её, она манит его за собой, и тот идёт за ней вслед. Потом девушка заманивает и Брока. На утро Эш, Мисти, Джесси и Мяут находят Брока и Джеймса в доме. Появляется та самая старуха и предлагает купить наклейки-талисманы от призраков. На следующую ночь ветер срывает все наклейки, а в дом входит призрак девушки. Когда Эш направляет Покедекс на призрака, выясняется, что это покемон-призрак Гастли. Гастли же оказывается старухой, продававшей наклейки. Герои безуспешно пытаются с ним сражаться, но с рассветом Гастли исчезает, так как не выносит солнца. А праздник лета подходит к концу, Эш и остальные исполняют традиционный танец этого праздника. Оказывается, что призрак девушки действительно существует, а Гастли ей просто помогал, потому что, как он говорит, ему нравится оживлять старинные легенды. Гастли обещает ей, что если он когда-нибудь встретит душу её мужа, то передаст ему, что она всё ещё ждёт его

Герои доходят до обрыва и видят множество Баттерфри, летящих над морем. Как выясняется, у Баттерфри брачный период — раз в год тренеры отпускают своих Баттерфри, чтобы те нашли себе пару и улетели за океан. Эш решает отпустить своего Баттерфри. Тот влюбляется в розовую Баттерфри, но та его отвергает. Внезапно появляется Команда R, которая ловит всех Баттерфри. Баттерфри Эша всех их спасает, чем производит впечатление на розовую Баттерфри. Эшу было нелегко расставаться со своим первым пойманным покемоном, но он всё же прощается с ним, надеясь с ним ещё встретиться

Эш с друзьями идут в Саффрон, но заблудились в лесу. Вдруг они видят маленькую девочку. Эш спрашивает, здешняя ли она, но девочка разворачивается и бежит в лес. Эш бежит за ней и выходит к Саффрону. Брок говорит, что лидер здешнего стадиона — Сабрина, и Эш хочет получить её Золотой значок. Войдя в город, друзья натыкаются на двух «девушек», которые на самом деле были просто переодетые Джесси и Джеймсом из Команды R. Они заявляют друзьям, что последние выиграли приз за то, что стали миллионными посетителем Саффрона. «Девушки» приводят их в здание, где, по их словам, хранится приз, а потом захватывают Пикачу и телепортируют друзей в комнату без окон и дверей. Но внезапно появляется та девочка, которая освобождает друзей. У стадиона друзей встречает бородач, который советует им держаться от Сабрины подальше. Эш вызывает на бой Сабрину — ту самую девочку, сидящую на коленях у взрослой девушки. Сабрина говорит, что при проигрыше Эш должен будет с ней поиграть. Эш использует Пикачу, а Сабрина — Абру. Абра эволюционирует в Кадабру и легко побеждает Пикачу. Сабрина телепортирует друзей в какое-то место — как потом выясняется, она их уменьшила и переместила в кукольный городок. Друзей спасает тот самый бородач. Бородач говорит, что Эшу не следует даже пытаться победить Сабрину, но Эш непреклонен в своём желании победить её. Тогда бородач говорит, что единственные покемоны, способный победить её психического покемона — это покемоны-призраки из Лавендера

После поражения в битве с Сабриной Эш и его друзья, следуя совету таинственного бородатого мужчины, идут в город Лавендер, чтобы поймать покемона-призрака, живущего в зловещей башне. Тем временем Команда R хочет сделать в башне ловушку, но покемоны-призраки Гастли, Хонтер и Генгар мешают им это сделать. Эш и Пикачу входят в башню, а Мисти и Брок боятся туда зайти и остаются снаружи. На Эша и Пикачу падает люстра, Хонтер вытаскивает их души из тел. Эш и Пикачу веселятся с Гастли, Хонтером и Генгаром, но Эш говорит, что он не может с ними остаться, так как он должен победить Сабрину. Хонтер помещает души Эша и Пикачу обратно в тела, над ними склонились Мисти и Брок. Хонтер решает пойти вместе с Эшем в Саффрон

Эш возвращается к Сабрине. Та его предупреждает, что если он проиграет, то Эшу придётся с ней снова играть. Эш хочет использовать Хонтера, но он куда-то пропадает. Тогда Эш пытается сбежать, но Сабрина превращает Мисти и Брока в кукол. Эш встречает бородача, который говорит, что Сабрина не всегда была такой — в детстве у неё не было друзей, она только тренировала свои телепатические способности. Затем мужчина достаёт фотографию и говорит, что Сабрина страдает раздвоением личности: с одной стороны, она сильный тренер и взрослая девушка; а с другой — маленькая девочка, которая хочет иметь друзей. Выясняется, что бородач — отец Сабрины. Эш находит Хонтера и возвращается на стадион. Эш хочет снова выставить его на бой, но тот снова исчезает, и приходится использовать Пикачу. Во время боя внезапно появляется Хонтер, которому удаётся рассмешить Сабрину. Отец Сабрины говорит, что никогда не видел Сабрину смеющейся. Кадабра тоже катается по полу от смеха: между ним и Сабриной есть телепатическая связь. Маленькая девочка исчезает, остаётся лишь взрослая Сабрина. Сабрина оставляет себе Хонтера и даёт Эшу Золотой значок

По пути в город Целадон друзья решают остановиться на привал. Им встречается Манки. Брок сразу понимает что Манки хочет рисовый шарик, и даёт ему его. Эш решает поймать Манки, пока тот ест, чем приводит его в бешенство. Манки избивает Эша и крадёт его кепку. Появляется Команда R. Манки ими заинтересовывается, но Джеймс его прогоняет. Манки приходит в такую ярость, что превращается в Праймейпа. Праймейп избивает Команду R, а потом переключается на Эша. Эш с друзьями убегают от него. В конце концов Эш вспоминает слова профессора Оука о том, что без хорошего тренера нет покемона, и ловит Праймейпа, победив его Чармандером

Эш с друзьями прибыл в Целадон — крупный город с небоскрёбами. Мисти, Брок и Пикачу почувствовали запах и побежали в магазин парфюмерии. Эш пытается увести их за собой, говоря, что парфюмерия — это деньги коту под хвост. Хозяйка магазина выгоняет Эша, так как он оскорбил её товар. Эш пытается в одиночку войти на стадион Целадона, но его туда не пускают, так как духи производят на стадионе. Команда R, желающая украсть рецепт духов, заключает с Эшем сделку: он их развязывает и снимает с дерева (их поймали за воровство), а Джесси, Джеймс и Мяут помогают ему пройти на стадион. Эш, переодетый девочкой, проходит на стадион, но его узнаёт Пикачу. Лидер стадиона Эрика оказывается хозяйкой магазин а парфюмерии. Эш вызывает Эрику на бой как лидера стадиона. Во время боя гремит взрыв: Команда R украла секретную формулу из сейфа и заложила бомбу в стадионе. Начинается пожар. Эш спасает Глума Эрики из огня, и за это она награждает его Радужным значком

Друзья оказываются в незнакомом городе с высокими небоскрёбами. Внезапно Эша окликает какая-то женщина, называя его Арнольдом. Эш говорит, что она обозналась. Женщина признаёт свою ошибку и рассказывает, что три дня назад её сын Арнольд пропал, как и многие другие дети из города. Эш решает помочь женщине, и, чтобы собрать информацию, друзья направляются в Центр покемонов. Сестра Джой жалуется, что все покемоны в Центре плохо себя чувствуют вот уже три дня, самый тяжёлый случай — Псидак. Офицер Дженни узнаёт, что это из-за волн, вызывающих сонливость. Вместе они находят их источник в особняке на крыше небоскрёба. В особняке находится клуб, все его члены страдают от бессонницы и используют гипноз покемона Гипно в качестве снотворного. Эш говорит о том, что эти волны воздействуют на покемонов в Центре. Мисти решает подойти поближе к Гипно, тот её гипнотизирует, заставив её считать себя покемоном Силом, после чего Мисти убегает из особняка куда-то в парк. Там и оказываются пропавшие дети: все они считают себя покемонами. С помощью другого покемона из клуба, Дроузи, дети просыпаются и идут по домам. В центре все покемоны здоровы, но Псидак продолжает держаться за голову. Покедекс Эша объясняет, что Псидаки постоянно страдают от головных болей. Псидак решает пойти за Мисти

Эш идёт по Ножничной улице, где находится множество салонов красоты для покемонов. Мисти рассказывает о том, что Ножничную улицу называют ещё Аллеей покемоноводов. Брок завёл их сюда, именно поэтому Эш предполагает, что Брок, как покемоновод, всегда следит за последними новинками в покемоноводстве. Наконец, Брок находит нужный салон. Ужасно нервничая, он заходит внутрь к хозяйке салона по имени Сюзи. Переборов свой страх, Брок просит Сюзи взять его к себе в ученики, но Сюзи говорит, что у неё нет времени. За обедом Сюзи рассказывает друзьям о себе и о своём покемоне Вульпиксе. Между Эшем и Мисти разгорается спор: Эш говорит, что внутренние качества важнее внешней красоты, Мисти же не согласна. Эш говорит Мисти, что если для неё внешность важнее, то пусть отнесёт своего Псидака в салон R, на что Мисти соглашается и вызывает своего покемона. Мисти относит Псидака в салон R, там её раскрашивают. Как выясняется, его хозяева — Команда R. Мисти пытается сбежать из салона, но Джеймс ловит её. Псидак бежит к Эшу и его друзьям и приводит их к Мисти. Эш и Брок сражаются с Командой R, но проигрывают, всех спасает Вульпикс Сюзи. После этого Сюзи сообщает, что собирается в путешествие, и просит Брока позаботиться о Вульпиксе, поскольку, кроме Сюзи, этот покемон испытывает дружеские чувства только к нему

По дорогое бежит Хитмончан, которого видит Эш. Эш думает, что он дикий, но, как выясняется, принадлежит тренеру по имени Энтони. Его дочь, Ребекка, просит друзей убедить её отца не участвовать в турнире «Р-1» для покемонов боевого типа. Энтони всё время тренирует Хитмончана и не уделяет время семье. Эш и Брок решают поучаствовать в турнире: Эш использует Праймейпа, а Брок — Джеодуда. На турнир проникает также Команда R, которая использует украденного Хитмонли и жульничеством хочет выиграть чемпионат. В результате в турнире побеждает Праймейп Эша. Энтони понимает, что был неправ. Эш оставляет Праймейпа на тренировки у ЭнтониПо дорогое бежит Хитмончан, которого видит Эш. Эш думает, что он дикий, но, как выясняется, принадлежит тренеру по имени Энтони. Его дочь, Ребекка, просит друзей убедить её отца не участвовать в турнире «Р-1» для покемонов боевого типа. Энтони всё время тренирует Хитмончана и не уделяет время семье. Эш и Брок решают поучаствовать в турнире: Эш использует Праймейпа, а Брок — Джеодуда. На турнир проникает также Команда R, которая использует украденного Хитмонли и жульничеством хочет выиграть чемпионат. В результате в турнире побеждает Праймейп Эша. Энтони понимает, что был неправ. Эш оставляет Праймейпа на тренировки у Энтони

Друзья прибывают в город Гринджи. Там очень много заводов и из-за экологического загрязнения почти не осталось жителей. Вдруг Пикачу становится плохо. Эш относит его в Центр покемонов, сестра Джой говорит, что это всего лишь простуда. Внезапно отключилось электричество. Если электричества не будет то покемоны на лечении в Центре могут погибнуть. Эш с друзьями решают отправиться на электростанцию и выяснить причину аварии. На станции они встретили Магнемайта, который зачем-то преследовал Пикачу. Вдруг Магнемайт исчезает в неизвестном направлении, а на героев нападает группа Граймеров и их вожак Мак. Рабочие говорят, что из-за Граймеров электростанция не работает. Магнемайты и их развитые формы Магнетоны помогают героям выгнать Граймеров, а их вожака Мака Эш ловит сам, но отсылает его профессору Оуку, так как Мак жутко воняет даже сквозь покебол

Эш приходит в местность где-то в горах. Друзья решают остановится на привал, как видят, что ближайшая автомагистраль проваливается вниз. Выясняется, что во всём виноваты покемоны Диглетты: они прокапывают ходы под постройками и тем самым их разрушают. Строители плотины назначают награду за избавление от Диглеттов. Эш, как и оказавшийся рядом Гари, предлагает помощь. Эш и Гари используют покемонов, но по каким-то причинам те не хотят выходить из покеболов. Гари предполагает, что покемоны не хотят сражаться с Диглеттами, и уезжает. Вечером герои размышляют над произошедшем. Вдруг появляется Диглетт, за которым друзья следуют. Брок понимает, в чем дело: эти горы — дом Диглеттов и их развитых форм Дагтрио. Покемоны поняли, что, если построить плотину, вода всё затопит. Строительство плотины решено остановить. Тут появляется Команда R — их Эканс и Коффинг превратились в Арбока и Визинга соответственно. После небольшого боя, в котором Диглетты помогают героям, Эш отправляется дальше, в город Фуксию, за следующим значком

В поисках города Фуксия Эш с друзьями находят посреди леса большой дом в древнеяпонском стиле. Друзья заходят внутрь, но, похоже, никого здесь нет. Как выясняется, в том доме полно ловушек вроде невидимых стен и потайных дверей. Появляется покемон Венонат и герои устремляются за ним. Стоило Эшу войти в комнату, как в него летят сюрикэны. Их встречает девушка по имени Айя, которая говорит, что она — ниндзя. Она объясняет героям, что хочет сражения. Айя выставляет Веноната, а Эш — Бульбазавра. Бульбазавр побеждает. Внезапно появляется брат девушки, который говорит, что ей ещё учиться и учиться. Это Кога — лидер стадиона Фуксии. Кога вызывает Эша на бой, тот соглашается. Начинается битва, в которой Кога выставляет своего Веноната, а Эш — Пиджеотто. Венонат эволюционирует в Веномота и побеждает. Затем Эш использует Чармандера, но тут появляется Команда R и захватывает всех покемонов. Ситуацию спасает Псидак — он с лёгкостью побеждает с помощью своей атаки телекинезом. В Покедексе Эш узнаёт, что сила Псидака возрастает с усилением его головной боли. Кога благодарит Эша и его друзей и возобновляет бой на открытом воздухе. Чармандер Эша побеждает Голбата Коги, и, таким образом, Эш получает Значок Сердца.

Герои выходят на открытую местность. Эш видит стадо Торосов и решает поймать хотя бы одного, но его останавливает девушка верхом на Поните по имени Лора. Она объясняет, что это заповедник покемонов и ловить покемонов тут запрещено. Эш извиняется, и Лора приглашает друзей на праздник и на гонки на покемонах. На празднике все желают Лоре победы. Вдруг прибегает парень на Додрио по имени Дарио и говорит, что Торосы взбесились. Друзья прибегают к загону, это действительно так. Вдруг Понита пугается и сбрасывает Лору, та ломает руку. Оказывается, что это проделки Дарио — тот тоже участвует в гонках и хочет убрать соперников. В этом ему помогает Команда R. Лора предлагает Эшу поучаствовать в гонках за неё. Мисти и Брок тоже участвуют на Старми и Ониксе соответственно. На утро начинаются гонки. Команда R сидит в укромном месте и активирует ловушки — все участники выбывают, кроме Дарио и Эша. Тут Понита эволюционирует в Рапидаша и в самый последний момент побеждает в гонке. Лора советует Эшу ловить покемонов в Зоне Сафари — туда он и отправляется

Придя в Зону Сафари, Эш собирается ловить покемонов, но тут его ловит офицер Дженни, говоря ему, что он всё ещё на частной территории. Эш приносит извинения, и тут по рации Дженни сообщают, что засекли ещё нескольких браконьеров. Эш, Мисти, Брок и Дженни видят Команду R, которая пытается поймать стадо Кангасханов, им мешает внезапно появившийся одичавший ребёнок. Через некоторое время появляются мужчина и женщина и говорят, что ищут своего ребёнка по имени Томми, пропавшего пять лет назад. Они показывают друзьям его фотографию, те узнают того дикого ребёнка. Через некоторое время Брок видит раненного детёныша Кангасхана и лечит его. Появляется Томми, и Мисти пытается ему объяснить, что Брок только помогал малышу. Затем родители Томми сообщают ему, что они его настоящие родители. Отец Томми бьёт его по голове и тот вспоминает свою семью. Томми не знает с кем ему остаться: с Кангасханами или родителями. Тут появляется офицер Дженни и говорит, что Кангасханы снова в беде. Используя гигантского механического Кангасхана, Команда R снова хочет поймать всё стадо. Не без помощи Томми и его родителей герои побеждают Команду R. В итоге родители Томми селятся с ним в стаде Кангасханов, а герои продолжают путь по Зоне Сафари

Героев, пересекающих Зону Сафари, останавливает вооружённый мужчина. Он принимает их за браконьеров и направляет на них револьвер, но друзья быстро объясняют, что они не браконьеры. Смягчившись, мужчина представляется Кайзером, сторожем Зоны Сафари. Кайзер позволяет героям ловить покемонов только с помощью специальных покеболов — сафариболов, и только с их помощью, не используя покемонов. Брок замечает фотографию покемона Дратини и спраживает, действительно ли они живут в Зоне Сафари, но сторож кричит, что нет. Друзья спрашивают профессора Оука по телефону, тот говорит им, что Кайзер 30 лет назад нашёл здесь Дратини. Тренеры, узнав об этом, обыскали всю Зону Сафари в его поисках, поймав почти всех покемонов — с тех пор здесь разрешено пользоваться только сафариболами, а Кайзер не хочет говорить о Дратини. Эш ловит 30 Торосов, а там временем Команда R берёт сторожа в плен и выпытывает у него, где Дратини. Мяут бросает в озеро электрическую бомбу, чтобы Дратини всплыл. Эш бросается в воду, чтобы вытащить бомбу из озера, но начинает тонуть. Эша спасает Драгонаир — тот самый Дратини, который эволюционировал.

Выйдя из Зоны Сафари, друзья доходят до гигантского моста через залив, который мог бы очень сильно сократить дорогу в Солнечный город, но туда пускают только на велосипедах. Пытаясь найти выход из положения, герои приходят в Центр покемонов. Сестра Джой просит друзей доставить лекарство для покемона в Солнечном городе и даёт им велосипеды. Когда Эш с друзьями едут через мост, их останавливает банда байкеров. Байкер по имени Чоппер вызывает Эша на бой и использует Голема. Эш сначала использует Бульбазавра, который проигрывает, затем Чармандера, который побеждает Голема. Выступает другая байкерша, Тира со своим Клойстером. Мисти хочет с ней сразиться и использовать Старми, как вдруг вместо Старми выходит Псидак, который ведёт себя, как идиот. Во время битвы приезжают Джесси и Джеймс и заявляют, что в молодости они тоже были в этой банде. Байкеров и Команду R спугивает появившаяся здесь офицер Дженни. Эш продолжает ехать дальше, даже несмотря на начавшийся ливень. Байкеры восхищаются поступком Эша и помогают ему доставить лекарство

Попав под ливень, Эш, Мисти и Брок заходят в таинственный дом. Там они видят Пикачу, но с каким-то странным лицом. Эш хочет его поймать, используя своего Пикачу, но ему мешает девушка, одетая, как он. Выясняется, что это был не Пикачу — это Дитто. Девушку зовут Дуплика, она — пародистка и выступает вместе с Дитто на сцене, а этот дом — театр. Дитто умеет превращаться в других покемонов, но не умеет копировать лица. Людям это не нравится, и они не ходят на её представления. Тем временем Команда R похищает Дитто и угрозами заставляет его превратиться в Мяута, при этом испуганный Дитто учится копировать лица. Когда герои прибегают спасать Дитто, они по ошибке берут Мяута, но в конце концов Дитто возвращён

Эш, Мисти и Брок узнают, что в Центре покемонов система телепортации покемонов в покеболах через виртуальную сеть не работает. По просьбе сестры Джой они идут к профессору Акихабаре, к человеку, создавшему эту сеть. Профессор Акихабара рассказывает им, что Команда R украла прототип Поригона — покемона, способного жить в виртуальном пространстве, и использует его для того, чтобы красть покемонов, транспортируемых через сеть. Акихабара посылает Эша с друзьями в киберпространство остановить Команду R, дав им на время своего другого Поригона. При встрече с Командой R выясняется, что именно она устроила блокаду сети. Поригон героев побеждает Поригона Команды R, но сестра Джой, наблюдая за ситуацией через монитор компьютера, активирует программу-антивирус, предполагая, что сеть заражена компьютерным вирусом. В попытке защитить друзей Пикачу использует Удар молнии на антивирус, что приводит к взрыву. Герои вместе с Командой R покидают сеть. После этих событий режим работы транспортировки покемонов нормализуется

Пока Эш, Мисти и Брок остановились на привал в лесу, Пикачу видит другого, дикого Пикачу, но тот пугается и убегает. Эш и Пикачу бегут за ним и натыкаются на стаю Пикачу. Пикачу Эша хочет к ним, но Эш их всех распугивает, чем его расстраивает. Затем, некоторое время спустя, дикий Пикачу падает в реку, его спасает Пикачу Эша. Ночью Пикачу Эша веселится со своими соплеменниками, как вдруг появляется Команда R, которая хочет похитить всю стаю, но у неё это не удаётся. Эш приходит к выводу, что лучше было бы его оставить в стае, и, попрощавшись, со слезами на глазах убегает. Наступает рассвет, появляется Пикачу Эша и кидается ему на руки: он решил идти с Эшем дальше

Путешествуя по лесу, друзья находят маленького Иви, который привязан к дереву. Они узнают, где покемон живёт, и возвращают его владельцу, который живёт в Каменном городе. Оказывается, что хозяин Иви — маленький мальчик по имени Майки, которого старшие братья заставляют эволюционировать своего питомца в одну из трёх форм: Джолтеона, Вапореона или Флаерона. Майки не хочет превращать Иви, и поэтому спрятал его. Кроме того, у каждого из старших братьев уже есть один из этих покемонов. Внезапно Команда R крадёт у братьев их покемонов. Остановить Команду и вернуть покемонов получается только у Майки, который действует со своим Иви.

Эш, Мисти и Брок видят старичка, играющего на флейте. Тот просит у них еду за «концерт», но у друзей ничего нет. Герои идут за продовольствием в город, но там нет еды — река пересохла и началась засуха. Друзья идут вдоль пересохшего русла и обнаруживают, что река перегорожена зарослями колючек. Пробравшись сквозь заросли, ребята видят, что русло реки загородил покемон Снорлакс. Он улёгся спать прямо на родник и загородил его. Друзья пытаются всеми способами разбудить его, как вдруг Эш узнаёт из Покедекса, что легко разбудить спящего покемона можно с помощью покефлейты. Все вспоминают, что видели такую флейту у старичка. Старичок, сыграв на флейте, будит Снорлакса, тот съедает все заросли колючек и река начинает снова течь. Мэр города благодарит за это Эша, Мисти и Брока и устраивает в их честь праздничный банкет.Эш, Мисти и Брок видят старичка, играющего на флейте. Тот просит у них еду за «концерт», но у друзей ничего нет. Герои идут за продовольствием в город, но там нет еды — река пересохла и началась засуха. Друзья идут вдоль пересохшего русла и обнаруживают, что река перегорожена зарослями колючек. Пробравшись сквозь заросли, ребята видят, что русло реки загородил покемон Снорлакс. Он улёгся спать прямо на родник и загородил его. Друзья пытаются всеми способами разбудить его, как вдруг Эш узнаёт из Покедекса, что легко разбудить спящего покемона можно с помощью покефлейты. Все вспоминают, что видели такую флейту у старичка. Старичок, сыграв на флейте, будит Снорлакса, тот съедает все заросли колючек и река начинает снова течь. Мэр города благодарит за это Эша, Мисти и Брока и устраивает в их честь праздничный банкет.

Эш и его друзья доходят до Мрачного города, где жители очень сильно боятся тренеров покемонов, и не очень рады путникам. Герои выясняют, что у жителей есть причины остерегаться тренеров: две группы тренеров, «Яс» и «Каз», постоянно устраивают стычки на улицах города. Каждая группа хочет организовать свой собственный стадион в городе, но, так как стадион в городе может быть только один, каждая группа хочет уничтожить другую до прибытия инспектора Лиги покемонов. У лидера стадиона «Яс» есть Скайтер, а у лидера «Каз» — Электробазз. Эш, Мисти и Брок отправляются на стадион «Яс». Пикачу случайно проливает бутылку кетчупа на морду Скайтера, тот приходит в бешенство и хозяин его отзывает в покебол. Лидер предлагает Эшу присоединиться, но получает отказ. Эша избивают, тот еле-еле убегает. В Покедексе Эш узнаёт, что Электробазз и Скайтер приходят в бешенство от красного цвета — поэтому Скайтер взбесился из-за кетчупа. Во время стычки друзья выливают на Электрабазза и Скайтера бочки кетчупа, и те начинают атаковать своих же тренеров. Оба лидера просят прощения у жителей и ремонтируют разгромленный их группами город.

Герои доходят до ярмарки и решают немного развлечься. Мисти и Пикачу идут отдельно и замечают фокусника с Экзеггутом, на которого кричит разъярённая женщина. Она уходит, Мисти хочет узнать, в чём дело. Фокусник представляется Мелвином и просит Мисти стать его ассистенткой на один день. На представление приходят и Эш с Броком. Мелвин проваливает представление и Эш над ним насмехается. Фокусник с помощью Экзеггута гипнотизирует Эша, а затем отводит его в лес, чтобы он поймал здешних Экзеггуторов. Появляется Команда R. Экзеггут Мелвина гипнотизирует Команду R, дикие Экзеггуторы делают точно так же и, гипнотизируя друг друга, идут большой толпой на город. Команда R также идёт вместе с Экзеггуторами, считая себя ими. Эш приходит в себя. Организатор праздника говорит, что заложил бомбу на пустую ярмарку, чтобы избавиться от Экзеггуторов, но Эш хочет их вовремя остановить и тем самым их спасти. Он использует Бульбазавра и Сквиртла, но это не помогает. Тогда Эш использует Чармандера, тот своими огненными атаками их останавливает. Бомба взрывается, но никто не пострадал. Внезапно Чармандер Эша превращается в Чармелеона. Чармелеон перестаёт слушаться Эша.

У путников закончились лекарства для покемонов, поэтому они заходят в местную деревню, чтобы пополнить их запас. Тем временем Джесси и Джеймс видят, что Мяут заболел, и оставляют его. Мяута выхаживает девушка по имени Кассандра, к которой Мяут очень привязывается. Герои приходят к Кассандре, та просит их поучаствовать с ней в битве покемонов. Её Парас должен эволюционировать в Парасекта, чтобы Кассандра использовала его споры в лекарствах, но, чтобы этого добиться, Парас должен получить опыт в сражении. Парас очень боится сражаться и Эш пытается ему поддаться. Лёгкий Удар молнии Пикачу и Водная пушка Сквиртла пугают трусливого покемона. Отчаявшись, Эш вызывает Чармелеона, но тот действует слишком жестоко по отношению к Парасу, Эш с трудом его отзывает. Парас убегает в лес прямо в руки к Команде R. Мяут рассказывает о лекарствах, которые производит Парасект, и Джесси с Джеймсом, желая на нём подзаработать, учат его драться. Друзья находят Параса, Команда R наблюдает за Эшем и его друзьями. Эш выставляет Пикачу, но Парас побеждает его. Тогда Эш выпускает Чармелеона, который снова его не слушается. Парас превращается в Парасекта и погружает Чармелеона в сон с помощью Усыпляющих спор.

Эш, Мисти и Брок идут через пустыню в поисках места, где можно было бы поспать. Они заходят в город Неон, где жители мало спят и круглые сутки играют в казино. Местные жители очень сердиты и вечно раздражены. Друзья ушли из шумного города и направились в спокойный и тихий лес. Там они встретили Джиглипуффа. Мисти пытается его поймать, но у неё не получается. Вдруг друзья замечают, что Джиглипуфф не может петь из-за воспаленного горла, и решают ему помочь. Они находят в лесу плод, который успокаивает воспаленное горло. Джигглипуфф съедает плод и начинает петь. Песня, которую Джигглипуфф поёт, заставляет всех заснуть. Это очень расстраивает Джиглипуффа, и тот разрисовывает лица друзей. Проснувшись, они решают отнести Джиглипуффа в Неон, чтобы жители этого города заснули. Всё удаётся и все жители засыпают. Утром они просыпаются, и, выспавшись, становятся намного спокойнее и добрее

Друзья проходят через каньон, где археологи копают землю и ищут ископаемые древних покемонов, среди археологов — Гари. Тем временем Команда R закладывает бомбу в каньоне. Эш замечает, как Мяут зажёг фитиль, и с помощью Сквиртла пытается его потушить. Бомба всё же срабатывает и открывает пещеру, куда проваливаются Эш, Джесси, Джеймс и Мяут. В пещере они встречают покемонов, считавшихся давно вымершими: Оманайтов, Омастаров, Кабуто, Кабутопсов и Аэродактиля. Эш вызывает Чармелеона, чтобы тот их защитил, но Чармелеон не хочет сражаться. Аэродактиль хватает Эша и вылетает из пещеры. Чармелеон превращается в Чаризарда и летит за Эшем. Появляется Джигглипуф и начинает петь. Все засыпают, Аэродактиль, уснув, падает обратно в пещеру, а Чаризард успевает поймать Эша перед тем, как заснуть. Когда же все просыпаются, офицер Дженни говорит им, что это был всего лишь сон, и отправляет всех заниматься своими делами. Эш находит яйцо покемона, о котором решает заботиться Брок.

Пикачу случайно проглатывает яблоко целиком и оно застревает у него в горле. Друзья решают отнести его в Центр покемонов, но поблизости нет ни одного Центра. Тогда они несут его в обычную человеческую больницу. Доктор Проктор, местный врач, вынимает яблоко из Пикачу. Затем в больницу звонит сестра Джой и сообщает, что из-за одной аварии многие покемоны пострадали и Центры покемонов переполнены, и просит доктора Проктора помочь, а затем присылает группу покемонов Ченси в помощь врачу. Эш с друзьями также помогают, как и оказавшиеся здесь Джесси и Джеймс: их покемоны также были ранены. По случайности шприц со снотворным попадает в доктора. Доктор засыпает, и друзьям приходится самим лечить покемонов. Команда R хочет украсть всех покемонов и нападает на Эша, Мисти и Брока. Ченси встаёт напротив них, чтобы защитить героев. Покемоны Команды R, Визинг и Арбок, не нападают на Ченси, так как она их до этого вылечила. Ченси освобождают друзей и появляется доктор, который помогает друзьям победить Команду R

Эш, Мисти и Брок видят объявление о розыске, на котором есть фотография маленького Джеймса. В это время к ним подъезжает лимузин, и друзей везут в особняк, где в детстве жил Джеймс. Когда они приезжают, им сообщают, что родители Джеймса умерли, и он имеет право на наследство, только если женится. Джесси и Мяут заставляют Джеймса пойти и забрать деньги, но всё это оказывается уловкой. Родители Джеймса не умерли, они заманили Джеймса домой богатством, чтобы женить его на Джессибель. Эта девушка с детства пыталась перевоспитать Джеймса, поэтому он и сбежал из дома. Она атакует его вместе с Вайлплумом, но избавиться от них Джеймсу помогает верный друг детства покемон Гроулит. Джеймс благодарит Гроулита и оставляет его в особняке, а сам возвращается в Команду R.

Друзья остановились на привал в лесу, в котором якобы водятся Фарфечтды. Эш и Брок идут за водой, а Мисти остаётся отдыхать. Увидев одного Фарфечтда, она пытается его поймать, но он от неё убегает. Мисти бежит за ним и сталкивается с его тренером по имени Кейт, который незаметно меняет её рюкзак с покемонами на свой с камнями. Этот тренер оказывается вором, с помощью Фарфечтда он отвлекает своих жертв. Он также крадёт покемонов у Команды R, но Джеймс, Джесси и Мяут находят его и угрожают ему. Кейт возвращает им покемонов и вдобавок отдаёт им кучу покеболов с покемонами. Когда Джеймс, Джесси и Мяут летят на воздушном шаре, они открывают эти покеболы и в них оказываются одни Волторбы, которые взрываются. Пока этот парень готовит себе и Фарфечтду обед, Псидак сам выбирается из покебола и возвращается к Мисти. Затем он приводит друзей и офицера Дженни к парню, укравшему покемонов. Эш вызывает его на поединок, выбрав против Фарфечтда Бульбазавра. Фарфечтд побеждает, что очень удивляет Кейта. Потом Мисти тоже решает с ним сразиться, выбрав Псидака. Фарфечтд бьёт Псидака своим стеблем по голове. У Псидака начинается мигрень и он с лёгкостью одолевает Фарфечтда с помощью телекинеза. Кейт понимает, что он был не прав, и отдаёт всех украденных покемонов офицеру Дженни, а затем обещает, что будет как следует тренировать Фарфечтда и ловить покемонов, а не красть.

Герои заходят в Центр покемонов. Эш звонит профессору Оуку и тот обновляет его Покедекс, добавив туда новые данные о покемонах. Друзья начинают предполагать, кто может вылупиться из яйца, о котором заботился Брок с того момента, как Эш его нашел. Джеймс, Джесси и Мяут крадут у них яйцо и скрываются. О яйце очень активно заботится Мяут. Друзья находят их и дерутся с ними за яйцо. Скорлупа яйца трескается, Мисти берёт яйцо, чтобы посмотреть, кто вылупится. Из яйца вылупляется Тогепи, и друзья и Команда R решили путем сражения решить, кому он достанется. Эш побеждает, но Тогепи хочет остаться с Мисти, так первое, что он увидел — это была она. Таким образом, Тогепи принимает Мисти за свою маму и становится её покемоном.

Эш сражается с тренером Райхорна, используя своего Бульбазавра. Бульбазавр побеждает, и вдруг луковица на его спине начинает светиться. Друзья относят Бульбазавра в Центр покемонов, где сестра Джой, обследовав его, объясняет, что луковица мигает, так как Бульбазавр скоро эволюционирует. Ночью Бульбазавр выходит из Центра покемонов. На улице его с помощью виноградных плетей ловят другие Бульбазавры, и несут его в «Таинственный сад», где Бульбазавры каждый год эволюционируют в Ивизавров. Пикачу, видевший похищение Бульбазавра, Ударом молнии будит Эша, и мимикой объясняет, что Бульбазавра нет. До того, как лианы закрывают вход в Таинственный сад, друзья заходят туда и начинают наблюдать за церемонией эволюции. Бульбазавр Эша не хочет эволюционировать, чем приводит в бешенство Венузавра, возглавлявшего церемонию. Эш сбегает с горы, а затем пытается объяснить Венузавру, что его Бульбазавр имеет право на выбор. Тем временем прилетают Джесси, Джеймс и Мяут. При помощи вакуумного устройства они засасывают всех Ивизавров. Бульбазавр использует свою самую мощную атаку Солнечный луч, тем самым спасая Ивизавров, и Венузавр соглашается, что Бульбазавр должен эволюционировать, когда захочет.

Мисти и Джесси очень сильно радуются, так как начинается День Принцесс. Во время него Джесси ловит Ликитунга. В этот день принято поздравлять и дарить подарки женщинам. Объявляют турнир на звание королевы Фестиваля принцесс, где решают участвовать и Джесси, и Мисти. Мисти одалживает у Эша и Брока Бульбазавра, Пикачу и Вульпикса, а также берёт собственного Старми. Джесси берёт Визинга Джеймса и Мяута. В финале турнира Мисти сражается с Джесси. Пикачу побеждает Визинга, Арбока и Мяута, но Мяут напоминает Джесси, что у неё есть ещё Ликитунг. Ликитунг одолевает Вульпикса, Бульбазавра и Пикачу. Мисти хочет использовать Старми, но вместо него выходит Псидак. Ликитунг провоцирует у Псидака головную боль и тот с помощью атаки Смятение повергает Команду R в бегство.

Друзья подходят к детскому саду, где празднуется День детей. Их встречает воспитательница и говорит им, что они попросили тренеров показать детям своих покемонов, но те не пришли. Затем она просит друзей дать поиграть детям с их покемонами. Один из детей, мальчик по имени Тимми, рассказывает историю о том, как дикий Мяут спас его от разъярённого Бидрилла, но ему никто не верит. Он хочет поиграть только с Мяутом. Вдруг приходит Команда R, переодетая фокусниками. Они предпринимают попытку похитить Пикачу, но по ошибке похищают Тимми. Тимми, увидев Мяута, просит его о помощи, Мяут говорит, что он ошибся покемоном. Джесси с Джеймсом советуют Мяуту пойти с Тимми. Мяут делает вид, что защищает Тимми от Джесси и Джеймса и возвращается в детский сад, теперь ему все верят. Вернувшись, Мяут случайно говорит несколько слов, и герои его узнают. Мяут в испуге убегает, а Тимми с детьми бежит за ним. После этого герои защищают детей от Команды R, но во время битвы от горы отваливается валун, от которого тот самый дикий Мяут спасает Тимми. Тимми обещает стать тренером покемонов, а герои продолжают свой путь.

Эш видит, как офицер Дженни дрессирует Гроулитов для полицейской службы, и решает провести своему Пикачу подобный курс спецподготовки. Тренировки очень изнурительные и выматывающие, Пикачу после них еле держится на ногах. Тут появляется Команда R, которая выпускает специальный газ, меняющий голос — в результате герои и офицер Дженни стали говорить тонким голосом. Кроме того, злодеи их связывают. Далее Джесси и Джеймс используют предмет, похожий на мегафон и меняющий голос. Подделав голос офицера Дженни, они стали управлять группой Гроулитов. Джесси хочет подделать голос Эша, чтобы подчинить Пикачу, но тот становится на сторону Эша. Тогда Команда R приказывает Гроулитам атаковать Пикачу, но внезапно появляется Джигглипуф, который не может петь из-за газа. Воспользовавшись тем, что Джигглипуф отвлёк внимание, Дженни убеждает Гроулитов быть на её стороне, и те прогоняют Команду R.

Эш, Мисти и Брок знакомятся с фотографом по имени Тодд Снап. Тодд хочет сфотографировать Пикачу, но не хочет рассказывать друзьям, зачем ему это нужно. Оказывается, что Команда R заставила его поймать Пикачу, но Тодд понял это как «поймать на плёнку». Тодду всё-таки удаётся сфотографировать Пикачу, но появляется Команда R. Попав в их ловушку, Эш падает с водопада, но Тодд жертвует своим фотоаппаратом и с его помощью вытаскивает Эша. Джесси, Джеймс и Мяут понимают, что Тодд всего лишь фотограф, и вступают в бой, но Бульбазавр Эша сталкивает их в воду.

Тодд советует Эшу пройти экзамен Лиги покемонов. Этот экзамен при успешной его сдаче позволяет поучаствовать в соревнованиях лиги покемонов без получения значков. Джесси и Джеймс также идут на экзамен. Экзамен состоит из двух частей: на первой части тренеры проходят тест на знание видов покемонов. На второй части нужно узнать покемона по части его тела. Эш заваливает первую и вторую часть, экзаменующиеся приступают к третьей. Им выдают трёх покемонов и они должны поучаствовать в бою. Эшу достаются Визинг, Арбок и Мяут, а Джеймсу Чаризард, Ивизавр и Пикачу. У Джеймса не получается победить экзаменатора, к бою приступает Эш. Когда Мяут, данный Эшу, проигрывает, Мяут Команды R приходит в бешенство и царапает Эшу лицо. Команда R посылает Чаризарда, Ивизавра и Пикачу в бой против Эша, но экзаменатор приказывает покемонам остановиться. Визинг Эша использует Взрыв и Команда R снова повержена. Эш решает самостоятельно получать значки, а не сдавать экзамен.

Эш, Мисти, Брок и Тодд видят рекламу санатория для покемонов. Мисти оставляет Псидака в санатории, а вечером решает его забрать. Санаторий закрыт, друзья входят туда через чёрный ход и обнаруживают, что покемоны в санатории находятся в клетках. Тодд их фотографирует. Становится ясно, что санаторий — это уловка Кессиди и Бутча, членов Команды R, и он создан для того, чтобы красть покемонов. Появляются Джесси, Джеймс и Мяут, желающие украсть из санатория покемонов, и не ведающие о том, что лжесанаторий принадлежит Команде R. Джеймс также хочет забрать своего Випинбелла, который превратился в Виктрибелла. Кессиди и Бутч сдают друзей и Джесси, Джеймса и Мяута в полицию, а Мисти успевает убежать и показывает офицеру Дженни фотографии жестокого обращения с покемонами. Невиновных отпускают, а Кессиди и Бутча сажают в тюрьму. Герои продолжают путь, а Тодд идёт своей дорогой.

На корабле герои доплывают до острова Синнабар за следующим значком. Они встречают Гари, который им говорит, что они зря туда едут, так как на Синнабаре нет стадиона, только курорт для туристов. Вечером Эш с друзьями ищут стадион, но не находят. К ним подходит незнакомец, который говорит им загадку. Загадку решает Мисти и друзья благодаря ответу находят заброшенный стадион. Лидер стадиона, Блэйн, закрыл свой стадион из-за потока туристов, не желающих с ним сражаться. Герои защищают лабораторию по изучению покемонов от Команды R, и незнакомец в награду говорит им, что у Блэйна ещё есть стадион, но там, «где не справится даже бригада пожарных». Герои находят стадион в жерле вулкана, незнакомец оказывается Блэйном. Эш вызывает его на бой. Сначала Эш решает выпустить Сквиртла, так как он водного типа. Блэйн побеждает его своим Найнтейлсом, а затем вызывает Райдона. Тогда Эш вызывает Чаризарда, но тот его не слушает, и Эш вынужден его отозвать. Эш использует Пикачу, который побеждает Райдона, ударив молнией его в рог: электричество не срабатывает на земляных покемонов, как Райдон, а рог — его слабое место. Тогда Блэйн вызывает Магмара, который использует атаку Огненный залп.

Пикачу из-за Огненного залпа Магмара чуть не падает в лаву, и Эш просит Блэйна остановить битву, не желая рисковать жизнью своего покемона. Брок и Мисти хотят отговорить Эша от матча-реванша, но тот говорит, что не уйдёт с острова без значка. На следующий день, пока друзья лечат Пикачу от ожогов, Джесси, Джеймс и Мяут пробираются в жерло вулкана, чтобы заморозить и украсть Магмара. Они палят в него ракетами, замораживающими при попадании, но Магмар просто топит лёд. Команда R несколько раз попадает в стены. От резкого охлаждения раскалённые стены начинают ломаться и начинается извержение вулкана. Блэйн просит друзей помочь и завалить лавовую реку камнями. Все используют своих покемонов. Эш вызывает даже Чаризарда, тот не хочет помогать, но увидев, как Магмар кладёт камни, Чаризард тоже начинает работать. Завалив лаву камнями, Эш и Блэйн продолжают битву на вершине вулкана. Блэйн использует Магмара, Эш хочет использовать Пикачу, но, к его удивлению, Чаризард хочет сражаться, поэтому Эш использует Чаризарда. После непродолжительной схватки побеждает Чаризард Эша. Эш хочет поздравить Чаризарда, но тот дышит на него огнём, не желая его слушаться. Блэйн даёт Эшу Вулканический значок.

Эш, Мисти и Брок хотят уплыть с Синнабара на корабле, но, дойдя до пристани, они видят Вартортла. Внезапно из покебола у Эша выходит Сквиртл и о чём-то общается с Вартортлом. Затем Сквиртл просит Эша последовать за ним, а сам плывёт в океан с Вартортлом. Герои плывут за ними на катере. Вартортл приводит их на остров, где лежит полно спрятавшихся в панцирь Сквиртлов и Вартортлов. В середине лежит большой панцирь — это Бластойз. Друзья выясняют, что во Сквиртлы, Вартортлы и Бластойз просто спят, а во всём виноват Джигглипуф, застрявший у Бластойза в пушке и певший там, от чего все и заснули. Тем временем Команда R хочет похитить Бластойза и посылает Мяута. Джигглипуф снова начинает петь и все на пляже, в том числе и Мяут, засыпают. Джесси и Джеймс привязывают Бластойза к своей подводной лодке, но друзья к тому времени просыпаются и освобождают Джигглипуфа. В конце концов герои спасают Бластойза от воров.

Друзья решают зайти в город Церулин, чтобы оставить Хорси Мисти на водном стадионе, так как ему плохо без большого количества воды. На стадионе Церулина сёстры Мисти Дейзи, Виолет и Лили просят её поучаствовать в подводном театрализованном представлении. Команда R ловит Лили и Виолет и переодевается в их костюмы, чтобы проникнуть на сцену. Начинается битва под водой, в которую также вмешивается Эш. Сил, живущий на стадионе Церулина, превращается в Дьюгонга и вместе с Пикачу одолевает Команду R. Зрители всё это время думали, что это часть представления и начали овации. Уходя со стадиона, Мисти оставляет там Старми и Хорси, а сама продолжает путешествие с Эшем и Броком.

Клефейри крадёт мороженое у Эша, Мисти и Брока. Те обращаются в полицию, но офицер Дженни сообщает им, что Клефейри в последнее время стали часто красть вещи. Вместе с человеком по имени Освальд друзья ищут Клефейри, но натыкаются на двух инопланетян. Инопланетяне крадут Пикачу и погружают его в летающую тарелку, на поверку они оказываются переодетыми Джесси и Джеймсом. План Команды R срывается, когда Клефейри уносят у них Пикачу. Эш с друзьями следуют за Клефейри, поиски приводят их в космический корабль. Клефейри схватили Пикачу, чтобы он обеспечивал их электричеством. С помощью Джигглипуфа герои спасают Пикачу и возвращают украденные вещи владельцам, а Клефейри улетают на космическом корабле.

Эш возвращается в город Виридиан и узнаёт, что там есть стадион. Тогепи пропадает, и друзья идут его искать. На стадион идёт его соперник Гари. Гари сражается с лидером стадиона и побеждает его покемонов, но лидер выставляет странного покемона в доспехах, который с лёгкостью побеждает всех покемонов Гари. Тогепи попадает к Джиованни, боссу Команды R, но затем убегает через дверь. Как выясняется, Джиованни и есть лидер стадиона. Друзья находят Тогепи на стадионе, там же они видят избитого Гари. Гари предупреждает Эша, что тот покемон Джиованни, который его победил, не только очень силён, но и очень зол, несмотря на убеждения Эша в том, что злых покемонов не бывает. Джиованни куда-то отправляется и оставляет свой стадион Джесси и Джеймсу. Эш вызывает их на бой и с помощью Сквиртла, Бульбазавра и Пиджеотто побеждает Мачампа, Кинглера и Райдона Джиованни. Затем Джесси использует Арбока и Визинга, которых побеждает Пикачу. Стадион взрывается, и Эшу в руки падает Земляной значок. Все, даже Гари, признают, что Эш — сильный тренер.

Герои возвращаются в город Паллет, чтобы поговорить с профессором Оуком, но видят на пути Мистера Майма — покемона, способного создавать невидимые стены. Эш хочет его поймать, но его останавливает девушка по имени Стелла, которая также хочет поймать Мистера Майма. Мистер Майм сбегает, друзья узнают, что Стелла работает в цирке, но её Мистер Майм, с которым она выступает, обленился, и она хочет поймать другого. Затем она просит Эша одеться в костюм Мистера Майма, чтобы зрители не заметили подмены. Тем временем Джесси, Джеймс и Мяут идут к Джиованни. Тот зол на них за поражение на стадионе Виридиана. Команда R решает похитить Мистера Майма с представления, но похищает Эша. Эш от них убегает, угнав их воздушный шар. Команда R пригоняет к цирку танк, чтобы похитить покемонов из цирка, но дикий Мистер Майм, которого видел Эш, и Мистер Майм Стеллы их побеждают. В итоге Мистер Майм Стеллы решает снова работать в цирке, а дикий Мистер Майм остаётся с мамой Эша.

Эш, Мисти и Брок находят на пляже покемона Джинкс, которая держит какой-то сапог. Друзья узнают, что сапог принадлежит Санта-Клаусу и решают отправиться на Северный полюс к нему, чтобы вернуть сапог. Друзьям помогает добраться Лапрас. Тем временем Команда R хочет похитить все подарки у Санты, но с помощью Санты и Лапраса Эш побеждает Джесси и Джеймса, спасает Рождество, и, в конце концов, возвращает ботинок Санте, без которого тот не мог доставлять подарки.

Герои проходят через заснеженные горы, но сбиваются с пути. Начинается снежная буря, Брок и Мисти хотят найти убежище. Внезапно Пикачу падает с обрыва. Спасая его, Эш падает вниз за ним и отделяется от Мисти и Брока. Буря усиливается, с помощью Чармандера Эш создаёт пещеру, а затем, вызвав Бульбазавра, Сквиртла и Пиджеотто, заваливает проход снежными комами. Чармандер пытается всех согреть своим огнём, но через некоторое время ослабевает. Чтобы покемоны не замёрзли, Эш заставляет покемонов против их воли вернуться в покеболы. Пикачу не хочет идти в покебол, Эш пытается его заставить, но у него не получается. Внезапно Чармандер, Сквиртл, Бульбазавр и Пиджеотто выходят из покеболов и вместе с Пикачу все вместе прижимаются к Эшу. Эш растроган самоотверженностью своих покемонов и начинает плакать. На следующий день Эш с покемонами выходят из пещеры, находят Мисти и Брока и продолжают свой путь.

Переночевав дома у Эша, герои отправляются к профессору Оуку. Там они также встречают Гари. После небольшой дискуссии, где профессор Оук подводит итоги путешествия Эша и Гари, они идут в кораль посмотреть на покемонов. Там на них нападает Команда R, но покемоны в корале побеждают их даже без вмешательства Эша и Гари. До турнира Лиги покемонов остаётся два месяца, и Эш и Гари решают усиленно тренироваться перед соревнованиями.

Мисти и Брок вместе с мамой Эша отправляются на курорт на острова Морской пены, а Эш остаётся дома, чтобы готовиться к турниру Лиги покемонов. Когда Эш заходит в лабораторию к профессору Оуку, тот просит его съездить на острова Морской пены, так как там живёт профессор Вествуд. Только он, по словам Оука, может помочь ему в исследовании принципа эволюции Слоупока в Слоубро — если Слоупока кусает за хвост Шеллдер, то тот превращается в Слоубро. Тем временем на пляже острова Морской пены Джесси ловит Шеллдера. Когда Эш, Мисти и Брок вместе с профессором Вествудом наблюдают за Слоупоком, Джесси и Джеймс прилетают на дельтапланах и хотят превратить Слоупока в Слоубро с помощью Шеллдера Джесси. С помощью Псидака и Слоупока, превратившегося в Слоубро, герои побеждают Команду R и понимают, зачем Слоупок объединяется с Шеллдером: Шеллдер на хвосте Слоубро даёт ему возможность ходить на задних ногах, а Слоубро, в свою очередь, кормит Шеллдера остатками пищи — своего рода симбиоз.

Эш продолжает тренировки перед соревнованиями на берегу моря и узнаёт, что сюда съезжаются сёрферы, чтобы покорить гигантскую волну Хумангадангу, приходящую сюда раз в двадцать лет. Эш хочет заняться сёрфингом, но чуть не тонет. Его спасает сёрфер по имени Виктор со своим Пикачу по кличке Пукка. Когда Эш приходит в себя дома у Виктора, Виктор рассказывает друзьям, что он дважды в своей жизни хотел покорить Хумангадангу, как легендарный сёрфер Жан, но у него не получалось. Также он упоминает, что его Пукка умеет чувствовать приближение больших волн. Внезапно Команда R похищает Пикачу и Пукку и погружает их на свою подводную лодку. Под водой подлодку атакуют дикие Гаярдосы, тем самым разрушая её и освобождая двух Пикачу. Когда приближается Хумангаданга, Виктор вместе с Пуккой покоряет её и становится знаменитым.

Мама Эша хочет заставить Эша, Мисти и Брока работать в огороде, но Эш, желая отвязаться от работы, вместе с Мисти и Броком убегает. Они приходят в питомник Ксанаду, где выращивают растения, и знакомятся с его хозяйкой Флориндой и её помощником Поттером. У Флоринды есть Глум, которого она хочет превратить в Вайлплума, она даже купила Лиственный камень, но тот не сработал. Профессор Оук, пришедший в питомник, говорит, что камень — подделка, выясняется, что Флоринду обманула Команда R, продав ей фальшивый камень. Тем временем Команда R проникает в питомник и крадёт растения. С помощью смеси из растений они парализуют друзей, остаются только Флоринда и Глум. Глум одолевает Команду R с помощью атаки Солнечный луч.

Эш, Мисти и Брок встречают тренера по имени Катрин, которая предлагает Эшу битву. Пикачу Эша сражается с Райчу Катрин, но тут внезапно битву прерывает режиссёр Клеавон Шпильбанк, снимавший всё это время битву. Клеавон Шпильбанк рассказывает друзьям о фильме про двух влюблённых покемонов, который он планирует снять, сюжет фильма повторяет сюжет «Ромео и Джульетты». На роль одного покемона выбрана Вигглитаф, на роль другого покемона идут кинопробы, куда друзья и Команда R отдают своих покемонов. В результате выбирают Псидака Мисти. Команда R недовольна тем, что Визинга, Арбока и Мяута не выбрали, и предпринимает попытку сорвать съёмки и похитить покемонов-актёров. У Команды R это почти удаётся, но ситуацию спасает Псидак, используя свой телекинез.

Друзья вместе с мамой Эша едут в Голливуд на премьеру фильма, снятого Шпильбанком, туда же отправляется Команда R. Мяут в одиночестве гуляет по городу, вспоминая эпизоды из своего прошлого. В молодости он жил в этом городе, здесь он вступил в шайку Мяутов и воровал вместе с ними еду из магазинов. Однажды Мяут встретил самку Мяута по кличке Мяуси, в которую влюбился. Та его отвергла, и, чтобы произвести на неё впечатление, Мяут научился ходить на задних лапах и говорить. Тем не менее, Мяуси его вновь отвергла, сочтя его сумасшедшим. Тогда Мяут вступил в Команду R, чтобы разбогатеть и стать могущественным, но у него это не получилось. Вдруг Мяут встречает свою шайку, в неё, как оказывается, вступила и Мяуси, которую выгнала хозяйка. Мяут хочет её забрать, но Персиан, вожак стаи, сражается с Мяутом за Мяуси. Персиан проигрывает, но Мяуси не хочет идти с Мяутом: она хочет остаться с Персианом. Мяут сильно опечален по этому поводу.

Герои решают найти Бруно, одного из членов Элитной Четвёрки Канто, чтобы тот помог им с тренировками. Они узнают, что Бруно тренируется в горах, и направляются туда. Также становится известно, что в горах живут гигантские Ониксы. Пока Бруно делает вид, что тренирует Эша, Команда R хочет поймать гигантского Оникса, чем приводит его в бешенство. Бруно говорит друзьям, что у него нет секретов, и они уходят. Эш, Мисти и Брок хотят их спасти и вызывают Сквиртла, Старью и Оникса, но гигантский Оникс с лёгкостью их побеждает. Тогда в дело вмешивается Бруно: он выясняет, что Оникс разъярён из-за того, что к нему в рану попал Сэндслэш, мучивший его изнутри. Гигантский Оникс соглашается стать покемоном Бруно. Эш прощается с ним в надежде сразиться с ним в Лиге покемонов.

Во время тренировки Эш, Мисти и Брок случайно находят странный артефакт, который у них берёт девушка-археолог по имени Ева. Ева говорит, что с бригадой архитекторов ищет артефакты, связанные с Покемонополисом — древним затерянным городом. Команда R, желающая похитить артефакты, случайно вызывает гигантского Генгара. Генгар идёт в сторону Паллета, чтобы его разрушить, и друзья безуспешно пытаются его остановить. Случайно друзья с помощью другого артефакта вызывают гигантского Алаказама, который сражается с Генгаром, разрушая всё вокруг. Тут появляется Джигглипуф и начинает петь, чтобы усмирить покемонов, но у него не получается. Пение Джигглипуфа случайно вызывает гигантского Джигглипуфа, который своим пением усмиряет Генгара и Алаказама и заставляет их исчезнуть. Как выясняется, те артефакты были древними покеболами.

Друзья покидают Паллет и отправляются на плато Индиго на чемпионат. По дороге тренер в костюме самурая по имени Отоши вызывает на бой Эша и провоцирует его поставить на кон все его значки. Эш побеждает, а Отоши говорит, что его значки были украдены. Выясняется, что это дело рук Команды R. Друзья решают помочь Отоши и находят Джеймса и Мяута, но узнают, что значки унесла Джесси. Маровак Отоши уходит, так как считает, что все трудности, через которые он прошёл, чтобы получить значки, были насмарку. Джеймс и Мяут находят Джесси и договариваются украсть больше значков. Герои настигают Команду R, и Отоши вызывает их на бой. С помощью вернувшегося Маровака Отоши отвоёвывает назад свои значки.

Эш прибывает на плато Индиго и видит кортеж, перед которым бежит спортсмен с факелом. Эш узнаёт, что это огонь, зажжённый от легендарного покемона Молтреса, который, подобно Олимпийскому пламени, горит на большом факеле на главном стадионе на протяжении всех соревнований, таким образом поддерживая дух тренеров-участников. Эш просит разрешения понести факел до стадиона, президент Лиги покемонов ему разрешает. Когда Эш доносит факел до стадиона, зажигается гигантский факел. Тут появляется гигантский механический монстр, которым управляет Команда R. Команда R хочет похитить огонь Молтреса, но Эш, рискуя жизнью, пытается защитить огонь и, как он сам говорит, честь Лиги покемонов. Внезапно из пламени появляется сам Молтрес, который побеждает монстра, а затем садится на факел и снова превращается в огонь. Президент Лиги покемонов объявляет соревнования открытыми.

Эш узнаёт, что первые четыре раунда ему придётся проходить на четырёх полях: каменном, травяном, водном и ледяном. На матче можно использовать только трёх покемонов. Компьютер определяет, что Эш начнёт на водном стадионе, а его соперником будет Мэнди, самовлюблённого характера тренер. Так как стадион водный, Эш решает использовать своего Крабби, так как он покемон водного типа, но Мисти и Брок хотят его отговорить, так как у Крабби нет ни малейшего опыта сражений. Тем не менее, Эш приносит Крабби на соревнования. Крабби побеждает Экзеггутора Мэнди, эволюционирует в Кинглера, одолевает его Сидру и Голбата. Таким образом, Эш проходит первый раунд соревнований.

Эш проходит во второй раунд соревнований на каменном поле, там его Сквиртл побеждает Нидорино, и следовательно, Эш проходит в третий раунд. Его покемоны измождены, но вечером Центры покемонов переполнены, тем не менее, Эш находит Центр покемонов без очередей. Он отдаёт туда своих покемонов, но на поверку Центр покемонов оказывается замаскированным воздушным шаром Команды R, и лишь благодаря Броку и его Ониксу удаётся спасти покемонов Эша. Эшу удаётся отдать покемонов в ближайший Центр, на следующий день он участвует в третьем раунде на ледяном стадионе. Эш сражается с тренером по имени Пит. Кинглер Эша побеждает Клойстера Пита, но Пит вызывает Арканайна, который атакой Ярость дракона одолевает Кинглера. Тогда Эш использует Пикачу и приказывает ему использовать быструю атаку, но Арканайн растапливает Огненным залпом весь лёд на поле. На арене остаётся только вода, и Пикачу использует Удар молнии. Так как вода проводит электричество, урон Нанесённый Арканайну, многократно увеличивается, и Эш побеждает в третьем раунде.

Эш, Мисти и Брок становятся свидетелями поражения Гари в четвёртом раунде. После того, как Гари уходит со стадиона, Эш думает о том, что стоит сдаться, так как уровень сложности турнира очень высок, но Брок убеждает Эша отказаться от этих мыслей. На травяном поле Эш начинает бой с тренером по имени Жанетта. Эш использует Бульбазавра, который побеждает Бидрилла и Скайтера Жанетты. тогда Жанетта выбирает Беллспраута, который оказывается необычайно сильным и нокаутирует Бульбазавра. Тогда Эш использует Пикачу, но у Пикачу не получается победить Беллспраута. Тогда, к удивлению Мисти и Брока, Эш использует Мака: Эш знает, что у Мака ядовитого типа есть преимущество перед травяным Беллспраутом. Против Мака у Беллспраута нет ни единого шанса, и Эш проходит в четвертьфинал.

Эш с друзьями, со своей мамой и профессором Оуком решают зайти в ресторан, чтобы пообедать и отметить победу Эша. Выходя из ресторана, Эш знакомится с мальчиком по имени Ричи, который, как выясняется, тоже тренер покемонов и тоже участник турнира. Какие-то люди собирают покемонов у тренеров, Эш и Ричи тоже сдают. Тут становится ясно, что это Команда R. Джесси, Джеймс и Мяут уезжают на грузовике, а Эш и Ричи пытаются их найти. Наступает ночь, Эш и Ричи решают остановиться на ночлег в лесу, сами того не заметив, становятся лучшими друзьями. На утро они находят Команду R и пытаются украсть мешок с покеболами из грузовика, но Джесси, Джеймс и Мяут просыпаются и запирают их в грузовом отделении. Эш и Ричи находят своих покемонов в мешке и с их помощью побеждают Команду R, забирают покеболы и выбираются из грузовика. Когда Эш начал узнавать своего соперника в следующем раунде, выясняется, что Ричи и будет его следующим соперником — и Эш, и Ричи шокированы этим.

Когда Эш готовится к матчу, его выманивает Команда R за пределы города, чтобы похитить его Пикачу. Когда Эш узнаёт, что его обманули, он пытается убежать, иногда отбиваясь от Команды R. Ситуация осложняется тем, что Эш может опоздать на матч и его могут дисквалифицировать. Эш уже начинает опаздывать, но Ричи просит судью подождать ещё десять минут. Эшу всё же удаётся добраться до стадиона на угнанном воздушном шаре Команды R при помощи Пиджеотто, чуть не опоздав. Начинается битва. Сначала Эш использует Сквиртла, а Ричи — Баттерфри по кличке Хэпи. Баттерфри усыпляет Сквиртла Сонной пыльцой, тогда Эш использует Пикачу, одним Ударом молнии нокаутировавшего Баттерфри. Ричи использует Чармандера по кличке Зиппо, Пикачу, будучи измотанным до предела, проигрывает. Эш думает, какого покемона использовать, ведь Бульбазавра нельзя выставлять против огненного покемона, и решает рискнуть, вызвав Чаризарда. Чаризард с лёгкостью одолевает Чармандера, и Ричи, видя, что ситуация ухудшается, вызывает своего Пикачу Спарки. Чаризард внезапно перестаёт слушаться и ложится спать прямо на поле. Таким образом, Эш теряет трёх покемонов и выбывает из чемпионата. Пересилив себя, Эш с улыбкой на лице поздравляет своего друга с победой.