Директор Сьюзен Сезно угрожает уволить одного из учителей средней школы из-за сокращений бюджета. Тем временем Зам. директор Стюарт Прозаккер пьёт таблетки, которые оказываются стероидами.
Поскольку школа устраивает ярмарку, чтобы заработать деньги, Ларри продолжает своё преследование Мирекл, и заканчивает тем, что заставил её потерять веру в свою духовность. Тем временем Хелен и Эндрю намереваются доказывать, что директор Сезно — гермафродит, а Эннис присматривает за ребёнком Мирекл.
Ларри добровольно предлагает произнести речь в надежде произвести впечатление на Мирекл, но Эннис крадёт идею Ларри, и видео Энниса на YouTube становится популярным. Тем временем Уилльярд становится учителем редактора водителя, таким образом, он может преодолеть свой страх перед вождением и Хелен обнаруживает, что Хэппи держит у себя книги, которые ей приказали сжечь.
В уважении к фильмам 1980-х директор Сезно устраивает для ПТА вечеринку в доме Хуи Льюиса, Хелен пытается найти свою личность, Ларри заканчивает день переодеванием в одежду другого пола Стюарта Проззакера, а Уильярд стимулирует путешествие во времени назад в Германию во время второй мировой войны
Сьюзен Сезно на автомобиле врезается в Энниса, после чего он застревает в её машине. Тем временем Мирекл делают ученицу, потому что она не закончила школу.
Эннис начинает встречаться с новой женщиной, которая оказывается его бывшей. Тем временем директриса Сезно вступает в «клуб борьбы подушками».
Когда городу угрожает шторм, спортзал средней школы используется в качестве временного убежища, и Уилльярд использует момент, чтобы уважиться через страх.
Директор устроила экскурсию на автобусе и обманом выгоняет учителей из автобуса, те на разных транспортах пытаются добраться до мест остановки автобуса.
Ларри пытается убедить Сью избавиться от всех нездоровых продуктов питания, но она отказывается. Видя, что Сью не будет избавляться от нездоровой пищи, решает удалить все нездоровую пищу из школы, чтобы помочь детям обрести хорошую физическую форму. Ларри начинает выбрасывать нездоровую пищу, но непреднамеренно попадает в Уилларда.
Ларри планирует воссоединение школы и ищет потерянную любовь.
Стюарт неправильно понимает свою роль в борьбе с наркотиками и строит подпольную лабораторию.
Уиллард пытается защитить Стюарта от мошенников.
Когда Сью даёт Эндрю ультиматум, он пишет мюзикл с учителями в главных ролях. Тем временем, Сью обнаруживает, что в нетрезвом состоянии Эннис умный.