Весна 1916 года. Австро-Венгерские войска прорывают итальянский фронт. Главнокомандующий итальянской армией генерал Кадорна обращается за помощью к союзникам, и Юго-Западный фронт переходит в наступление. Генерал Брусилов тщательно разрабатывает тактику наступления, и ночью русские войска начинают массированную артподготовку. Войска генерала Каледина и «железные стрелки» генерала Деникина проводят успешную операцию по взятию Луцка. Западный фронт под командованием генерала Эверта терпит поражение. Антанта планирует грандиозную операцию во Франции...