Екатерина, 3-й сезон. Самозванцы

Екатерина решает не уводить войска с турецкого театра военных действий для подавления восстания. В Париже Тараканова и ее покровители князья Огинские получают поддержку французской короны. Пугачев тем временем рассылает указ, в котором обещает крестьянам земли, а главное — свободу.

Французы предлагают Пугачеву содействие в свержении Екатерины с престола. Екатерина пытается выяснить, был ли ребенок у ее предшественницы императрицы Елизаветы Петровны. А Наталья Алексеевна, жена наследника престола Павла Петровича, плетет интриги с целью совершить переворот.

Никита Панин просит Екатерину вернуть ее внебрачного сына Алешу в столицу и обещает позаботиться о нем. Наталья Алексеевна устраивает тайную встречу Софьи Разумовской с ее ребенком от царевича Павла Петровича.

Павел Петрович вместе с Фон-Визиным разрабатывают проект Конституции. Никита Панин предлагает им свою помощь. Екатерина планирует отправиться в действующую армию вместе с Потемкиным. Соратники сообщают Пугачеву, что генерал-аншеф Бибиков, командовавший войсками, мертв.

Лефевр заказывает портрет Таракановой для отправки европейским монархам. Опальный граф Шувалов, бывший фаворит Елизаветы Петровны, предлагает Таракановой содействие. Во время отсутствия Екатерины в столице, Никита Панин приглашает Павла Петровича на тайную встречу...

После дуэли Андрею Разумовскому грозит каторга. Екатерина вместе с Никитой Паниным отправляется в Гатчину — в имение братьев Орловых. Никита Панин просит императрицу вернуть Алексея Орлова на службу.

Никита Панин приносит Екатерине письмо, которое неизвестные подбросили ему в окно. Переодевшись в простых крестьян, Павел вместе с Андреем Разумовским отправляются в народ, чтобы отыскать портрет самозванца. У Екатерины и Алексея Орлова зарождается взаимный интерес.

Екатерина влюблена в Алексея Орлова. Она решает отправить его командовать русской эскадрой в Неаполе. В это время, втайне от Екатерины, обер-секретарь Степан Шешковский отправляет своих агентов для нападения на Тараканову и ее покровителей князей Огинских.

Наследник престола Павел Петрович передает Екатерине проект Конституции, над которым он работал вместе с Фон-Визиным. Армия под руководством Суворова одерживает одну победу за другой на юге Османской Империи. Андрей Разумовский оказывается в казематах Петропавловской крепости.

Пугачев захватывает пригороды Казани и освобождает свою жену и детей. Он пополняет свои ряды сторонниками и берет новых пленников: Гавриила Державина и его верного друга Блудова. Среди сторонников Пугачева оказывается Влас — сбежавший кучер Никиты Панина.

Панину удается уговорить Екатерину назначить его брата Петра главой корпуса по подавлению пугачевского бунта. Андрей Разумовский прибывает в Неаполь с секретной миссией. Турки, ожидая поддержки Запада, пытаются оттянуть заключение мирного договора.

В стане Пугачева зреет заговор. Его соратники недовольны близкими отношениями предводителя с дворянкой Харловой. В Неаполе разлетаются слухи о любовных похождениях Разумовского. Им заинтересовалась сама супруга короля Фердинанда Мария Каролина. Фердинанд лично приглашает Тараканову на королевский прием.

Турки предлагают свою помощь Таракановой для достижения ее целей. Неизвестные нападают на получившего командование эскадрой Алексея Орлова – он ранен. Суворов прибывает на Урал. Недовольство среди пугачевцев растет с каждым днем.

Тараканова и Алексей Орлов проникаются симпатией друг к другу. Пугачев схвачен и посажен в клетку. Его допрашивает сам Суворов. Уже в Москве Екатерина и Павел приходят в темницу, чтобы лично поговорить с бунтовщиком.