Неожиданная встреча в степи нарушает планы Гюльхана. Он очарован отважной казачкой, но боится признаться в этом даже себе.
Однако и звезды, и предчувствия Зулейки сулят беду старинному роду. Марысе приятно внимание таинственного незнакомца. Понимая, что окружающие его не замечают, девушка начинает опасную игру и с невидимкой, и с Ермолаем. Мустафа идет на поводу у сына и засылает в станицу сватов. Казаки готовы растерзать наглецов, но опытный дипломат предлагает турнир дружбы.