Альтан отправляет Дениз под стражу, но она пытается управлять дворцовыми порядками даже из тюрьмы. Осип при помощи Алевтины привораживает Анну, однако в церкви заклятье разрушается. Попытку Осипа убить девушку пресекает Клавдия. Искендер возвращается в Турцию. Башкурт отговаривает его идти во дворец, но сам тут же сообщает о появлении наследника Альтану. Альтан просит совета у Дениз и освобождает ее из заточения.