Ради воссоединения семьи прокурор Екатерина Панина оставляет столицу и переезжает вместе с дочерью Настей в провинциальный Старокаменск, где уже несколько лет работает ее бывший муж Николай. Однако на следующий день Николай Панин исчезает, а по городу начинают ползти слухи: говорят, в заповедном лесу, овеянном жуткими легендами, снова появились оборотни.
В городе происходит убийство майора Панина. Идет следствие. Труп, обезглавленный, с вырванным сердцем, находят в старом колодце в лесу. В дом к овдовевшей Екатерине Сергеевне переезжает ее подруга с сыном Артемом. Во время похорон он находит изображение волчьего жертвенника на могиле. Жители города встревожены.
Екатерина Сергеевна представляет сотрудникам майора Карташова, который и будет вести следствие. Развивается расследование только по одной из версий — измена. Игорь приносит Артему карту, которую тот так долго искал. Все вместе находят в лесу тот самый волчий жертвенник. В машине у капитана Соколова Екатерина Сергеевна видит пропавшую из дома коробку и принимает его за грабителя и за убийцу мужа. Капитана увозят в наручниках.
В полиции узнают, с кем встречался Панин накануне своего исчезновения. Екатерина понимает, что возможный убийца ее мужа все это время находился рядом с ней. Полиция выясняет, что у капитана Соколова, подозреваемого в убийстве Панина, есть алиби. Это подтверждают свидетели и запись с видеокамеры.
Никто не может найти Сергея. Соколову удается скрыться из полицейского участка. Игорь понимает, что всё то, что он считал снами, — реальность.
Панина едет к леснику, чтобы выяснить обстоятельства убийства мужа, но находит лесника мертвым. Тем временем, майор Соколов вынужден бежать из дома Паниной и скрыться на барже. Панина ночью едет в лес одна, и слышит там подозрительные звуки.
Следственная группа находит у подозреваемого Савчука подборку материалов за 30 лет наблюдений: в какое полнолуние кто из жителей города был убит. Из материалов следует, что ближайшее убийство должно быть совершено в предстоящую ночь. Очевидно также, что оно будет на старинном алтаре, фотография которого подшита в материалах. Парень-инвалид пишет видеообращение к маме и идет в лес, чтобы стать оборотнем.
Полиция находит в кювете разбитую машину жены мэра — Светланы Назаровой. Повсюду много крови, но самой Светланы нигде нет. Школьники Игорь, Артем и Настя уверены, что в исчезновении Назаровой замешан оборотень.
Следствие приходит к выводу, что в деле Панина и Назаровой замешан один и тот же человек, обладающий невероятной силой... Игорь, Настя и Артем узнают у Савчука, где он прячет книгу об оборотнях.
Екатерина приходит к Светлане, чтобы выяснить, кто напал на жену мэра. Настя готовится к участию в танцевальном конкурсе. Соколов находит в лесу сумку Светы. Ольга инсценирует кражу флешки с уликами.