Проходит два года. Маша и Манана продолжают поддерживать дружеские отношения. Маша регулярно встречается со своим сыном Лукой. Винный бизнес Дато идет в гору. Однажды он случайно находит фотографию из роддома, на которой рядом с Мананой стоит Маша, с которой у него когда-то была связь. Светлану вновь приглашают в театр. Софья Андреевна Раппопорт начинает терять память...