Москва. Члены ВГКО обвиняют Клаудию, что она нарушила регламент. Фурцева рекомендовала ей кардинально пересмотреть ее сценический образ, манеру исполнения... Клаудиа возвращается в Ленинград. Ее встречает Степа, он рассказывает ей об изменениях в коллективе. Пал Саныч уходит от Клаудии к Ирине Тумановой. В Ленинград приезжает Адам…