Степан уговаривает односельчанина не выдавать его и передает с ним помощь для жены и сына. Джульетту принимают актрисой в театр. Степана увольняют с аэродрома, он начинает много пить. За Джуельеттой ухаживает секретарь обкома Рагулин. В обмен на ее благосклонность, он возвращает Степана в летный состав. Джульетта уходит от мужа и живет в общежитии. Случай сводит Татьяну со Степаном.