Прошло тринадцать лет, колдовство ослабло и Никиту снова влечет к его первой любви — Оксане, но она замужем за участковым — Макаром Данильцом. Оксана тайно встречается с Никитой и неожиданно беременеет. Слухи по селу расползаются быстро, Макар пытается разобраться: кто на самом деле отец ребенка. В селе изнасилована молодая девушка, Лера. Под давлением своего начальника — Ткаченко — Макар вынужден замять это дело. Но виновник не уходит от расплаты, жители Заветного разбираются с ним по-своему.