Карасев требует от Грачева и Сергея любыми способами вернуть похищенные у него наркотики и ликвидировать неожиданно обнаружившихся конкурентов. Тем временем, Дерюгин пытается сбыть оказавшиеся у него в распоряжении договоры, серьезно затрагивающие интересы Рогачева. Он предлагает эти бумаги стразу двум покупателям — Карасеву и Санину, от каждого из которых планирует получить крупную сумму. Обдумав предложение Вари, Лазарук, наконец, решается на откровенность со следствием. Он излагает Журавлевой схему своего криминального бизнеса, включавшего перевозку и распространение наркотиков, попадавших в Россию из Южной Америки, с которой институт Лазарука имеет давние научные связи. Однако откровения Лазарука прерывает появление в допросной комнате Ильина...