Кулагин и Полина по-прежнему не общаются. Полина продолжает работать в «Восторг-Авиа», а Кулагин увольняется и устраивается в такси. Полина знакомится с новым вторым пилотом Сашей, который сильно напоминает ей Кулагина. Бортпроводники Жанна, Митя и Никита знакомятся с новым начальником Петром Романовым, который дает им экзотическое задание.
Новый начальник авиакомпании Романов объявляет о фотосессии всего экипажа для рекламного плаката. Лицом компании становится певица Карина. Кулагин отказывается от фотосессии. Полина пытается доказать Романову, что Саша не может с ней летать по очень веской причине: Саша — родной брат Кулагина.
Карина просит Кулагина присмотреть за милой собачкой Йосей, но Кулагин теряет Йосю и пытается найти ему замену. Саша подтасовывает анализы для ВЛЭК. Романов симпатизирует Юле, поэтому делает ее бортпроводницей. Никита в бешенстве от этого назначения.
Полина, Кулагин и Саша оказываются за одной партой на курсах повышения квалификации. Братья вспоминают прошлое и начинается новый виток старого конфликта. Жанна и Митя в поисках любви отправляются на двойное свидание. Романов предлагает Юле позаниматься с ним английским языком, но Юля не так все понимает.
Экипаж едет на природу, чтобы сжечь духов прошлого. Там же оказывается Кулагин, который привез Карину выступать на фестивале. Полина и Кулагин пытаются позвонить друг другу, чтобы объясниться, но связь обрывается в самый драматичный момент. Толян сопровождает в полете престарелую графиню в надежде получить ее наследство.
Романов начинает день с жесткого разговора с экипажем. Экипаж думает, что это Юля рассказывает Романову обо всех проделках ребят. Кулагин видит, как Полина мило общается с Сашей, и, чтобы вызвать ревность Овечкиной, он соглашается сняться в клипе Карины. Стефа ссорится с Толяном и ищет себе работу в аэропорту.
Самолеты Полины и Кулагина застигнуты сильным дождем в одном и том же аэропорту. Спать в аэропорту нельзя, поэтому на ночь оба экипажа, а также Карина и ее возлюбленный Влад, отправляются в необычный отель. Жанна устраивает коллективный сеанс гадания на суженого и оказывается в одной постели с другом. Никита хочет отомстить Юле, но встречается с полтергейстом.
Кулагин по просьбе Карины отправляется в Сочи, чтобы сопроводить известного режиссера в Москву. Режиссер устраивает пьяный бунт на борту. Жанна и Митя, сблизившись после событий прошлой ночи, разыгрывают Никиту с помощью телефона Романова. Толян хочет выяснить, откуда у Стефы очень дорогая сумочка, но делает неверные выводы.
Саша решает поддержать Полину после ее встречи с Лешей походом в караоке. Там же оказывается и Кулагин, пытающийся доказать Карине, что он поет лучше ее. Отношения Никиты и Юли накаляются. Митя узнает, что Жанна беременна и понимает, что это его ребенок. Толян случайно выкидывает дорогую косметику Стефы и находит решение, как достать новую.
Леша и Саша узнают от отца печальную новость — умерла их любимая черепашка Рафик. Полина и Карина решают поддержать братьев на необычных похоронах. Никита снова пытается подставить Юлю на рабочем месте и еще больше настраивает против себя Романова. Толян просит Макса оплатить его свидание со Стефой, но в итоге ссорится с ними обеими.