Волшебник, 1-й сезон

Алиса предлагает Гончарову разоблачать мошенников вместе. Тот соглашается. Девятов начинает подозревать свою жену Наташу в измене. У Наташи, действительно, отношения с бизнесменом Стасом. Совместная работа не проходит даром: между Андреем и Алисой пробегает искра. После очередного «дела» Гочаров предлагает девушке остановиться, но она просит Андрея помочь в разоблачении главного лжемедиума... Святозара...

Гончаров всячески уклоняется от поимки Святозара, при этом продолжая ухаживать за Алисой. Девятов теряет голову от клиентки фирмы — актрисы Ольги. Используя свои профессиональные навыки, Алексей начинает прослушивать девушку. Старший оперуполномоченный криминальной полиции Игорь Андреев где-то оставляет удостоверение, что грозит ему серьезными служебными неприятностями. Андреев обращается за помощью к Святозару.

Девятов активно ухаживает за Ольгой, Гончаров — за Алисой. К Андрею обращается помощник крупного бизнесмена Столбова Корнилов с предложением принять участие в телешоу «Настоящий волшебник». Гончаров отказывается. Придя к Святозару под видом клиентки, Алиса разоблачает Гончарова, после чего рвет с ним отношения.

Чтобы вернуть Алису, Гончаров соглашается принять участие в шоу. Андрей становится победителем, после чего проводит сеанс саморазоблачения. Алиса прощает Гончарова и возвращается к нему, но он чувствует, что девушка что-то скрывает. Андрей преобразует фирму в детективное агентство. Девятов узнает, что у Наташи есть любовник. Он уходит от нее к Ольге.

Гончаров следит за Алисой. Бизнесмен Столбов предлагает Андрею лечить его. Гончаров соглашается, считая, что имеет на это моральное право. Девятов приглашает на место Гончарова нового экстрасенса. Алексей скучает по Наташе. В полицию обращается свекровь Алисы с заявлением о пропаже своего сына Сергея. Она подозревает, что Сергея, находящегося в состоянии развода с Алисой, убила из корыстных побуждений ее невестка. Андреев привлекает к розыску мужчины Гончарова.

Гончаров и Андреев обыскивают квартиру Алисы. Девушка застает их за этим занятием. Между Алисой и Андреем происходит бурное объяснение. Она признается в том, что её муж жив: он прячется от людей Столбова. Гончаров едет к Столбову и заявляет, что больше не будет его лечить. Неизвестные похищают Алису, требуя от Андрея, чтобы тот вернулся к Столбову и склонил бизнесмена к принятию нужного похитителям решения.