Город на холмах, знаменитый Сан-Франциско! Маше здесь достался рюкзачок, поэтому она отправляется искать дешевые, но интересные товары. Но первой ее покупкой здесь станет билетик на легендарный трамвай. А потом Машку понесло… Она зашла в магазин хиппи и окунулась в эту блестящую яркую культуру, обсыпала себя блестками, надела на голову венок и закружилась в танце. Антонио тем временем знакомится с очень необычным и немного сумасшедшим искусством этого города, а затем едет в тюрьму Алькатрас.