Клео провалила экзамен по биологии, и отец нанял для неё репетитора — Шарлотту. Льюис отвёз Шарлотту на остров Мако. Девчонки отправились за ним. Шарлотта чуть не увидела Клео в виде русалки, чтобы этого не произошло, Льюис был вынужден поцеловать её.