Нейт пытается ухаживать за Клео, но она всячески отталкивает его. Зейн нашел уникальные духи, которые привлекают русалок. Эти духи случайным образом находит Нейт. После того как он их на себя набрызгал, стоило ему повести рукой, как любая русалка сразу же влюбляется в него, в такую же участь попали и наши героини.