Однажды в сказке, 3-й сезон

Город в панике. Питер Пэн в теле Генри украл у Реджины проклятие, которое отправило всех жителей Зачарованного Леса в Сторибрук. Необходимо остановить Питера Пэна до того, как проклятие вступит в силу и падет на жителей Сторибрука, ведь проклятие вновь заставит всех забыть, кто они, без шанса когда-либо вернуть свою память обратно. На этот раз, чтобы спастись от неминуемой катастрофы, всем жителям города придётся пожертвовать самым дорогим.

После того, как Румпельштильцхен пожертвовал своей жизнью, чтобы остановить Питера Пэна, Реджина уничтожила первое Проклятие, которое создало Сторибрук. В результате город был стёрт с лица земли, а все его жители перенеслись обратно в Зачарованный Лес, где им придётся столкнуться с новой угрозой. Прошел год. Эмма и Генри счастливо живут в Нью-Йорке, забыв Сторибрук и его жителей. Внезапно на пороге их дома появляется Крюк, чтобы помочь Эмме восстановить воспоминания. Она должна спасти своих друзей и свою семью, которые оказались в безвыходной ситуации.

Прибыв в Сторибрук с Генри, Эмма воссоединяется со своей семьей и друзьями и узнает, что никто не помнит, как они вновь оказались в городе, как и весь тот год, что они провели в Зачарованном Лесу, и кто же наложил новое проклятие. Однако Эмма уверена, тот кто наложил проклятие находится в городе, и она решает объедиться с Реджиной, чтобы вычислить, кто же это. Тем временем, в Зачарованном Лесу год назад Реджина с помощью Робин Гуда предпринимает попытку проникнуть в свой замок, который был захвачен Злой Ведьмой Запада.

Эмма, Дэвид, Реджина и Крюк продолжают поиски Злой Ведьмы Запада. Тем временем Зелена готовит тёмный сюрприз для Дэвида. Узник Злой Ведьмы находится под её пристальным присмотром и бессилен помешать ей в кознях против жителей города. Тем временем, в Зачарованном Лесу год назад Прекрасный Принц наткнулся на Рапунцель, которая заточена в высокой башне. Он должен помочь ей преодолеть собственный страх, чтобы освободиться из заточения и обрести долгожданную свободу.

Крюк, Эмма, Дэвид, Реджина снова вместе и обсуждают, как им найти мистера Голда. Он испарился, как в пустоту, где он теперь может находиться? Маргарет и Дэвид обошли все места, его нигде нет. Капитан Крюк неожиданно сообщает собравшимся, что он кое-что вспомнил: еще там, в Зачарованном лесу, Нил обдумывал, возможно ли будет вернуть своего отца. Ничего конкретного, но мысли у него явно какие-то были. Во всяком случае, Голд точно целехонек, ну а Нил — не факт, что уцелел. Эмма узнает, что Голд был в подвале у Злой Ведьмы Запада Селины. Не важно, кто воскресил Голда, но, во-первых, он там был, во-вторых, он Ведьме зачем-то нужен. Реджина решает вновь вернуться в покинутое логово Ведьмы, чтобы посмотреть, не осталось ли после нее каких-нибудь заклинаний, снадобий или чего-то подобного. Тем более не Реджина вторглась на чужую территорию, а сама Зеленая Ведьма вторглась к ней.

Давным-давно бедная семейная и бездетная пара возвращалась домой через лес. После неожиданно пролетевшей над лесом бури супруги услышали плач ребенка. Жена заметила корзину, откуда доносился плач, и подошла к тому месту. В корзине лежал чудесный ребенок — красивая пухленькая девочка. Супруги решили взять ребенка к себе, чтобы воспитать, как родную дочь. Имя девочка получила Зелина, но с первых же дней приемный отец девочки стал замечать, что это необычный ребенок. Мать души не чаяла в дочке и не замечала ее странностей, зато отец затаился и только и ожидал от дочери неприятностей: он был уверен, что Зелина — настоящая ведьма. Когда девочка выросла, а мать умерла, отец признался Зелине, что она им не родная дочь, и Зелина ушла к волшебнику страны Оз. Происходят похороны Бейлфайра, все оплакивают его безвременную гибель. Румпельштильцхен тоже очень тяжело переносит смерть сына.

Пираты — они и на суше пираты. Капитан Крюк со своей небольшой командой готовятся встретить на глухой лесной дороге карету с сундуком золота, которую охраняют всего несколько воинов. Крюк в рыцарских доспехах останавливает кортеж и предлагает жизнь в обмен на золото. Их, разбойников, много, целое войско, а охранников немного, поэтому сопровождающим богатства дается возможность самим удрать отсюда подобру-поздорову. В доказательство многочисленности разбойников со всех сторон в лесу зажигаются наконечники стрел. После удачного обмана и завладения драгоценностями пираты отправляются в кабак. Все пьют и гуляют, а капитан Крюк выходит на улицу, где его неожиданно кто-то оглушает. Очнувшись, Крюк видит перед собой Ариэль, она в бешенстве и требует ответить за то, что Крюк сделал с принцем Эриком. После поединка Реджины и Ведьмы никто не видел ни Зелины, ни Голда.

Реджина получает неожиданный подарок — под дверью появляется корзина с зелеными яблоками. Понятно, что такой подарок могла оставить только Зелина. Так и есть, в квартире уже находится сестра. Зелина морщится от вида сладких красных яблок на столе хозяйки и предлагает заменить их на кислые зеленые, но Реджина просит сестру не вмешиваться в ее жизнь и не мешать тому, что происходит. Зелина не намерена больше скрывать, зачем появилась здесь. Ей нужно сердце Реджины, ведь она и так всегда страдала от несправедливости, с того самого момента, когда их мать бросила ее в лесу. Румпельштильцхен не дает себя убить стрелой, не знающей промаха. Дэвид переживает, что не смог исполнить поручение, но Реджина успокаивает его: самое плохое еще впереди. Зелина похитила у Реджины сердце, но до сих пор не растоптала его — значит, Зелине нужна не смерть сестры, а кое-что поужасней.

Реджина недовольна: собрать все королевство ради этого? Чтобы объявить о беременности Мэри Маргарет? Это безрассудно — Злая ведьма только и ждет, чтобы нанести удар. Зато у людей появится надежда, если они узнают о появлении чудесного ребенка. Во весь опор ко дворцу Реджины несется всадник в капюшоне. Вбежав в зал, всадник снимает капюшон — это оказывается Бель. Она рассказывает, что вместе с Нилом они искали способ воскресить Темного мага. Нилу удалось воскресить Румпеля, но только ценою своей смерти. Когда Румпель увидел, что Нил умирает, он его… поглотил. Теперь получается, что оба мертвы для добрых сил. Зелина обманом сумела завладеть кинжалом Румпеля, и теперь Темный маг в ее власти. Неожиданно во дворец Реджины прилетает на метле и сама Зелина, о которой тут только что говорили. Зелина во всеуслышание объявляет, что будущего ребенка Мэри Маргарет она заберет себе.

Время идет, приближаются роды Мэри Маргарет, а как победить Зелину, никто не знает. В больницу Сторибрука везут начинающую рожать Мэри, принц неотлучно находится при ней. Румпель сообщает, что победить Зелину сможет только Глинда, Добрая Волшебница Юга. Зелина заколдовывает губы Крюка. Стоит ему прикоснуться к губам Эммы, как вся ее магия вмиг исчезнет. В своем дворце Зелина готовит необходимые ей ингредиенты и замечает, что летучие обезьяны волнуются. Они чувствуют появление незнакомки – это Глинда. Она благодарит Зелину за то, что разоблачила волшебника Оза. Даже то, что Зелина превратила его в обезьяну и заставила служить себе – тоже заслуживает одобрения, пусть получит за свои проделки. Дар Зелины сильный, но тратит она его на никчемные цели. Никому не изменить судьбу, не повернуть время вспять. Глинда зовет Зелину с собой и обещает познакомить ее с ее настоящими сестрами.

Зелина беспомощна — Реджина забрала магический кинжал и отдала его Бель. Но если кинжал у Бель, то Румпель теперь в ее власти? Зелина думает, что предпринять, а Румпель уверяет, что у Бель подделка, и достает настоящий магический кинжал. Он пронзает им злую волшебницу, и она превращается в груду черепков. Крюк переживает, вернулась ли волшебная сила к Эмме. Она успокаивает его: не вернулась, но в этом нет ничего страшного, ведь в Нью-Йорке магия ей совершенно не нужна. Эмма просит Мэри Маргарет и Дэвида сказать, как зовут ее брата. Но Дэвид уверяет, что это преждевременно: в королевской семье есть традиция называть имя наследника на церемонии коронации. Но рождение наследника надо отметить, и Мэри предлагает собраться всем родственникам в кафе у бабушки. Нил очень рад возвращению сердца Реджине. Она чувствует, что сердце бьется в ее груди сильнее, чем прежде.