Семья Гриффинов выигрывает в лотерею.
Во время урагана в Куахоге, Брайан съедает припрятанные им галлюциногенные грибы. А Мег говорит всей семье всё, что она о них думает.
Куагмир впадает в кому после очередного удушения себя. Навестить его приезжает сестра Бренда со своим бойфрендом Джефом, неуправляемым психопатом.
Стьюи впервые садится за руль автомобиля, а у Питера возникают тёплые отношения с Райаном Рэйнольдсом.
Брайан и Стьюи отправляются в путешествие во времени: назад в 1999 год, в пилотную серию Гриффинов. Однако игры со временем всегда рискованны и друзьям приходится немало потрудиться, чтобы исправить, то, что они натворили в прошлом.
Родственники и друзья Гриффинов собираются у них дома, чтобы отметить День Благодарения. Для семьи Свонсонов этот праздник опечален тем, что именно в этот день несколько лет назад в Ираке погиб их старший сын, Кевин. Посреди обеда дверь открывается и в дом заходит Кевин Свонсон, которого все считали погибшим. Он рассказывает, что всё это время был в коме из-за взрыва бомбы, но всё оказывается не так просто.
Гриффины застревают посреди дороги и вынуждены провести неделю, в деревне секты амишей.
Питер с парнями отправляются на юг страны, чтобы отдохнуть от домашних дел и жен.
Семья отправляется в зимнюю поездку, после чего оказывается, что отец Лоис заснул за рулем и чуть не угробил Стьюи.
Мег исполняется 18 лет. Родителям не очень удается устроить дочери хороший праздник, единственный, кто посетил вечеринку — Глен Куагмир, внезапно ощутивший неподдельный интерес к повзрослевшей Мег.