Гриффины, 12-й сезон

Питер обнаруживает, что у него есть рудиментарный близнец, растущий из его шеи. Питер называет его Чипом. Все внимание Гриффинов уделяется исключительно Чипу, что вскоре надоедает Питеру.

Куагмир начинает встречаться с такой же как и он, сексуально ненасытной девушкой, по имени Соня. Тем временем между Стьюи, Брайаном и плюшевым мишкой Рупертом возникает своеобразный любовный треугольник.

Мэг в столовой по неосторожности опрокидывает содержимое подноса прямо на новичка по прозвищу «Психованный Майк». Майкл назначает Мэг дату её смерти на ближайшую пятницу. Между тем, Питер постоянно преследует Брайана в обнаженном виде, пока ситуация не обостряется до предела.

Гриффины отправляются в путешествие в Италию. Однако Питер сжигает паспорта семьи. Теперь, чтобы вернуться домой в Америку, всем придется хорошо постараться...

Стьюи решает уничтожить свою машину времени после опасного приключения с Брайаном. Он об этом сильно пожалеет, ведь скоро Брайан погибнет...

Питер и Гленн замечают, что очень хорошо поют вместе, поэтому немедленно создают дуэт. Множество концертов и слава сносит парням голову, работать вдвоем в какой-то момент становится уже невозможно.

Картер Пьютершмидт хочет отменить ежегодный рождественский карнавал в Куахоге, и именно Питеру придется спасать мероприятие. Тем временем Стьюи разрабатывает план, чтобы получить на Рождество то единственное, что он хочет.

Когда Питер обнаруживает проблему, что он не может выполнить свой супружеский долг, он просит помощи у Куагмира и Джо, чтобы те помогли ему вернуть его былую «харизму» назад.

Питер рассказывает Стьюи три сказки от лингвистов и исследователей немецкой народной культуры — братьев Гримм, в том числе «Джек и бобовый стебель», «Красная Шапочка» и «Золушка».