В Камелоте проходят мирные переговоры, но не все присутствующие хотят мира. Король Алинед пытается спровоцировать ссору между королём Олафом и Утером, околдовав их детей. Придворный шут Алинеда заставляет Артура и Вивиан воспылать страстью друг к другу. Олаф в гневе вызывает Артура на бой, но принц не может биться в полную силу под воздействием заклинания, а чтобы снять чары, необходима подлинная любовь.