Мерлин был вынужден сдержать своё слово и разрубить цепи, сковывающие Великого Дракона, который сразу же начинает мстить, уничтожая всё вокруг. Гаюс вспоминает, что когда-то давно он слышал о последнем выжившем повелителе драконов, Артур и Мерлин отправляются на его поиски. Но, прощаясь, Гаюс рассказывает Мерлину то, что утаил от короля. Много лет назад именно он помог бежать Балинору, и направил он его к матери Мерлина. Он говорит юноше, что последний повелитель драконов — его отец.