В Камелоте состоится турнир. Артур начинает сомневаться в своих боевых навыках, он думает, что его чествуют, потому что он наследный принц. Мерлин находит подставного рыцаря, потому что Артур захотел участвовать в турнире инкогнито. В это время король враждебного Камелоту королевства планирует план мести за смерть своего сына, который погиб по вине Утера. Он жаждет убить сына Утера.