Не зная, как избавиться от Мерлина, который не оставляет попыток разоблачения, Катрина обвиняет его в краже своей гербовой печати. Артур не даёт друга в обиду и помогает сбежать, но отказывается ему верить. Правда открывается на коронации. Мерлин и Гаюс подменили зелье Катрины, она приняла истинный облик на глазах у всех. Только вот на короля это разоблачение эффекта не оказало, ведь источник его чувства — магия.