В Камелоте появляется загадочная женщина-воин, она вызывает Артура на бой и одерживает над ним победу. В награду она хочет лишь одного, чтобы он сам пришёл к ней. Принцу приходится нарушить запрет отца, ведь он дал слово. Мерлин сопровождает своего друга в древний замок, в котором Моргауза помогает Артуру поговорить с умершей матерью.