В номере отеля, где продолжают встречаться Олег и Карменсита, неожиданно появляются американские журналисты Эдвард и Уильям. Суханов решается на предложенное ему сотрудничество с ЦРУ, что сулит не только финансовую выгоду, но и возможность уехать в Соединенные Штаты. Павлу Кожухову присваивают кличку «Шулер». Лесли Лаш решает еще раз проверить «Шулера». Он вызывает в Ленинград своего лучшего агента Тараса Мотыля, Тот селится в рабочем поселке по поддельным документам. Теперь он — Жорик, подсобный рабочий слободской «Пельменной».