1991 год. Советский Союз больше не существует. Иван Шилов, отсидев большую часть срока, выходит на свободу. На железнодорожной станции его ждет Лещинский. Иван возвращается в Ленинград, где после семилетней разлуки встречается с Павлом Кожуховым. Шилов направляется в Управление КГБ, чтобы восстановить свой статус офицера. Там он встречает своего давнего соперника подполковника КГБ Олега Суханова.