Черная Борода придумал великолепный, но очень непростой план. Он делится своими мыслями со своим другом. Тот предлагает ему перекроить план, что позволит избежать ненужных общих рисков, и в то же время еще больше поставит под угрозу жизнь самого Эдварда Тича. Том Лоу продолжает свое расследование. Черная Борода приходит к выводу, что проще избавиться от старого друга, чем самому попадать в такие переделки.