Кейт узнает, что Том Лоу — английский шпион, и что его главная задача — поймать Черную Бороду. Селима должна помочь, но пока непонятно, чью сторону она защищает. Ситуация запутывается с каждой минутой. Джаггер предоставляет Лоу доказательства того, что Черная Борода по-прежнему жив. Лоу не верит ему, хотя факты говорят об обратном. Джагер сообщает, что знает место нахождения хронометра. Но не сообщит его до тех пор, пока не будет уверен в своей личной безопасности.