Планета Талос — место, избранное киберлюдьми для того, чтобы подготовить уничтожение Земли. Их цель — изменить прошлое и тем самым не допустить уничтожения собственной планеты. Но для этого им нужны ТАРДИС и Доктор.
В поисках руды Зейтон-7 для ТАРДИС Доктор и Пери приземляются на планете Варос, на которой находится колония. Современное общество живёт тем, что развлекается наблюдая за пытками заключённых в рамках телешоу.
Англия. XIX век. Доктор встречается со своими старыми врагами — Рани и Мастером.
Второй Доктор и Джейми выполняют миссию для повелителей времени. Всё идёт ужасно неправильно. Второй Доктор в отчаянии, но если один Доктор в отчаянии, разве не может ему помочь другой?
Доктор, Пери и некий молодой человек по имени Герберт оказываются запутанными в махинацию злого Борада. События происходят на планете Карфел и в 1885 г. в Шотландии.
Доктор и Пери прибывают на планету Некрос, где сталкиваются с далеками и наёмником Орчини, который имеет задание убить Давроса.